2016年，成规模的动力电池企业总产能合计约61GWh，考虑到产能完全释放需要一个过程，以产能释放因子0.6来计算，明年动力电池市场的有效产能仍然可能达到37GWh，对比预测的市场需求30GWh而言，有7GWh的过剩，这还没考虑大量中小规模的企业以及从其他行业进入的企业所投资和增加的产能。所以，2016年动力电池市场将迎来局部过剩的局面，并不是笔者危言耸听的结论。
一、2015，动力电池缺货的一年
根据最新的统计数据，2015年11月，我国新能源汽车共生产72378辆。其中，纯电动乘用车生产30111辆，插电式混合动力乘用车生产7510辆，纯电动客车生产21804辆，纯电动专用车生产9042辆，插电式混合动力客车生产3911辆。
1-11月的新能源汽车累积总产量27.93万辆，如果12月份继续延续11月份的井喷行情，预计全年的总产量将超过33万辆，甚至有可能达到35万辆，同比2014年，增幅达到4倍左右。在整个汽车市场销量增长逐步放缓的大背景下，新能源汽车的高速增长是政策和市场双重共振的结果，呈现出良好的发展态势。中央政府规划的到2015年实现新能源汽车推广50万辆的目标，在年初看来还显得遥不可及，年底再做盘点，虽不中亦不远矣。
然而，火热的行情背后，却是整车企业喜忧参半，冰火两重天的尴尬心态。在大好形势下，比亚迪、江淮、北汽、康迪、众泰、宇通、中通、金龙、南车等企业都想乘势而上，增加销量，扩大市场份额，可实际上却陷入产能不足，后继乏力的困境，原因基本都一样，最前端的动力电池供应不足，限制了整车企业的产能规模。
这里面除了比亚迪是自己生产动力电池，供货有保障之外，其他整车企业都是从电池企业拿货，普遍面临着供给不足，供货周期长，议价空间小，产品品质不稳定，售后服务不完善等各种难题。一贯在供应商面前很强势的整车企业，在新能源汽车的起步时代，却不得不向动力电池企业低头，为了稳定的货源而费尽周折，这也算是一种新的挑战和变革吧。
应该说，从2014年下半年开始爆发的新能源汽车浪潮，让整个产业链的上下游企业都始料未及，集中体现在产能规划不足，投资计划滞后，供需关系失衡等方面。这种需求关系的传递，越往上游，速度越慢，周期越长。全球锂矿石企业去年还在消化库存，没有明确的产能提升规划，今年就面临库存告罄，供给短缺的情况，加上部分企业的囤货和炒作，导致产品一天一价，甚至有价无市的场面。笔者在上月的一篇文章中还预测电池级碳酸锂的价格有可能在年底上涨到9万元/吨，而实际上在12月初就已经达到了9.5万元/吨，实际成交价格超过10万元/吨的局面，比年初翻了一倍有余。由于全球锂矿企业的扩张计划都是从去年下半年才跟随市场做出调整，而实际产能的提升，需要1~2年的时间，加上目前正值冬季，是盐湖生产的淡季，可以预见，2016年碳酸锂的价格仍然会保持稳中有升的行情。
碳酸锂的疯狂表现，只是整个行业的一个缩影，正极材料、电解液、隔膜供给同样不足，导致动力电池的产能提升受限，产品供不应求，最终限制了整车企业的新能源汽车市场规模，如江淮的iev5，比亚迪的唐等车型，受限于电池供给不足，产品都是供不应求的状态。国内某电池企业老总在10月份时判断，国内动力电池缺口预计有2GWh左右，而随着年底新能源汽车销量井喷，动力电池缺口可能达到3~4GWh。
即将过去的2015年，是新能源汽车爆发式增长的一年，产业链所有的企业都在分享行业高速发展的红利。同时，今年也是动力电池供给严重不足的一年，拿货，应该是动力电池企业和整车企业共同的压力，共同的目标。
二、2016，动力电池市场预测
国内的动力电池市场，在2014年之前，基本上以磷酸铁锂为主，产品集中在方形，大容量硬壳电芯，产品应用以商用车为主，乘用车的数量较少，这与中央政府的补贴政策和各地方政府在公共交通领域的推广力度直接相关。随着我国经济的不断增长，每年所消耗的能源也在持续增长，导致环境污染问题越来越严重。每年秋冬季节，覆盖我国从南到北各主要经济带的雾霾就会持续成为国内外新闻媒体的头条，引起民众的普遍关注和不满，也导致政府的环保压力不断增加。在政府的清单中，其中一个较容易实现，也较容易出成绩的选项，就是在公共交通领域，实现电气化驱动，逐步取消传统的燃油车。所以，在中央政府高额补贴和地方政府“政绩诉求”的推动下，新能源商用车市场经历了两年的爆发式增长，不知不觉之间，新能源公交车已经走进了民众的日常生活。由于政策的惯性和产品价格不断走低，预计在2016年，新能源商用车市场会继续保持1.5-2倍的增幅，出于安全性和成熟性考虑，政府主导部门和行业专家希望整车企业仍然主要磷酸铁锂动力电池，谨慎使用三元动力电池，这会推动磷酸铁锂动力电池的市场需求延续高速增长的势头。
进入2015年，新能源乘用车市场也逐步爆发，一线城市和部分二线城市对传统燃油车实行限牌限行限购，对新能源乘用车却一路绿灯，如2015年9月29日国务院常务会议，李克强总理明确指出，各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消，这已经在国家层面为新能源汽车的推广扫除了地方政策壁垒。同时，整车企业不断调整产品策略，摆脱了早期摸着石头过河的局面，找准了消费者的需求点，如比亚迪从纯电动车切入混合动力领域，推出秦，唐等混合动力车，解决了消费者最为关心的续航里程问题，在一线城市供不应求;北汽、江淮、众泰、奇瑞、康迪的“低价”纯电动汽车(扣完国补和地补)，则直指电动车的高价问题，将补贴后的电动车价格拉到十万甚至五万的价位，在出租车领域、三四线城市、以及部分大城市的城郊结合部都获得了广阔的市场。由于乘用车市场对动力电池高能量密度和高功率密度的需求，三元材料的电芯逐渐成为主流，同时由于特斯拉的示范效应，越来越多的整车企业采用类似18650的圆柱电芯来做动力电池。随着市场需求的持续旺盛，和新能源乘用车产品的日益成熟，预计2016年的新能源乘用车市场，会继续保持2~3倍的增幅，从而带动三元(NCM)动力电池，尤其是圆柱形三元动力电池的爆发式增长，成为2016年动力电池市场最大的热点。
以年产30万辆新能源汽车的数据作为参考，2015年的动力电池市场总产量将达到16-17GWh左右。假设2016年新能源商用车的增幅为1.5倍，新能源乘用车的增幅为2倍，预计全年的新能源汽车产量可以达到55万辆，那么动力电池的市场总需求大约在30GWh。
