上汽集团4月20日晚间公告称，中国证监会发行审核委员会于4月20日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
根据调整后的定增预案，上汽集团拟以不低于15.56元/股非公开发行不超过9.64亿股，募集资金不超过150亿元用于投资新能源汽车、智能化大规模定制、前瞻技术与车联网、汽车服务与汽车金融领域内多个项目，其中公司控股股东上汽总公司拟认购不超过30亿元，公司员工持股计划拟认购不超过11.6745亿元。
定增募集资金主要投向新兴领域:其中新能源相关项目72亿、智能定制化项目20亿、前瞻技术(燃料电池/智能汽车)及车联网19亿、汽车服务与金融项目39亿。
战略定位由汽车制造转为综合服务:研发制造业环节,资源更多的向新能源汽车、智能汽车倾斜;同时更加注重汽车服务领域的潜力挖掘,包括汽车金融、维修服务等。
公司为业务转型已做大量的准备和调整:1、组织架构调整,新成立服务贸易事业部、金融事业部,用于整合内部相关业务;2、广泛储备技术,公司先后投入60亿用于新能源产品开发,是国内少有的推出插电式车型的车企;3、积极跨界合作,公司已与阿里巴巴、中国石油[-0.65% 资金 研报]等企业在车联网、汽车后市场方面建立战略合作;4、激励机制调整,本次增发实现更大额度的持股,同时在部分新业务上还实现了更大幅度的员工持股。
公司新业务发展目标:1、新能源汽车领域,完善供应链体系,有效降低成本,加快推出产品,2016、2020年分别实现2.6、20万销量;2、智能汽车领域,2016年下半年推出与阿里巴巴合作开发的首款互联网汽车;3、服务贸易领域,以车享网/车享家为服务平台,建立涵盖(自建1500家)1万家店的服务体系,至2020年,实现收入3000亿(含物流/维修/金融)。
本次定增方案一大亮点在于员工持股计划,共2321人,涉及公司中高层及1800余核心技术骨干,人均出资50万,锁定3年,超出市场预期。
