2013年中国需求市场保持快速增长。全年手机产量达到14.6亿部,同比增长23.4%,便携式电脑2.7亿台,同比增长8%,电动汽车销量达到1.8万辆,同比增长50%。
理论上,需求市场的繁荣,会加快中国锂离子电芯行业发展步伐。事实上恰好相反,中国锂离子电芯行业遭遇到了危机。需求市场较为火爆,但行业却困难重重,是什么原因造就了这种现象?
行业危机开始凸显
龙头企业纷纷出现亏损
天津力神,2012年实现营业收入30亿元,净利润1.2亿元,但2013年前7个月营业收入骤降至亿元,净亏损近1亿元,全年营收预计不到15亿元。这是中国最大的锂离子电芯生产企业,近5年来首次出现营收下滑以及净亏损。
另一龙头企业,深圳比克,其2009至财年运行情况如图1所示。数据显示,2013财年营收下滑至1.9亿美元,较2009至2012财年都在亿美元之间有明显差距。同时,2013财年的净亏损高达1.2亿美元,约为2012财年的两倍。
停产企业显着增多
除了龙头企业受阻之外,大部分锂离子电芯生产企业采取了减产的措施,其中停产的企业不在少数,并由此引发了一系列问题。如深圳邦凯新能源公司由于订单数量不断下滑,企业现金流出现问题,遭到供应商堵门追债。无独有偶,2013年月,格力集团公司旗下东莞格力良源电池科技有限公司因经营不善停产,12月包括贝特瑞在内的六家企业齐聚格力集团公司门口催讨所欠款项。2013年12月,惠州博能新能源有限公司因处于无任何订单加工的停产歇业状态,决定与全体员工解决劳动关系。
部分企业清算锂电业务
2013年6月,佛山照明发布公告称,该公司决定清算注销广东佛照国轩动力电池有限公司,并拟转让所持青海佛照锂电正极材料有限公司的全部51%股权。这意味着,佛山照明正式放弃进军3年多的锂电产业。而早在2012年月,佛山照明就清退了合肥国轩20%的股权。
作为中国锂电行业的知名企业,德赛电池也决定清算旗下主营业务为锂聚合物电芯的惠州聚能。2011年,惠州聚能实现营收1.33亿元,净利润-3432.99万元。
不难发现,佛山照明和德赛电池纷纷清算锂离子电芯业务,其原因在于持续亏损的子公司,已成为拖累上市公司业绩增长的包袱。
危机的根源在哪?
出现这样的危机,电芯价格不断下滑等外部原因是一方面,更重要的是企业自身原因。
产品不能适应市场需求变化
中国大部分锂离子电芯生产企业是在2008年之前建成投产的,其主要产品都是方形铝壳电池,主要市场是盛极一时的功能手机。但近年来,随着智能手机的快速崛起,聚合物电池、软包电池逐渐兴起,方形铝壳电池市场开始萎缩,但中国相当企业并没有重视这一市场变化,积极开发新产品应对,或者在研发新产品但由于实力有限未能及时投产,错失了跟进市场的良机。尤其是2013年,智能手机产量首次超过功能手机,方形铝壳电池市场大幅下降,加剧了这些企业的生产危机。