股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2020-031 债券代码：110807 债券简称：动力定 01 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套 金暨关联交易之发行结果暨股份变动 和可转换公司债券登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 1、发行普通股购买资产 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：465,685,657股 发行价格：20.23元/股 2、发行可转换公司债券购买资产 债券种类：定向可转换公司债券 发行数量：6,425,000 发行价格：100元/张 发行对象和限售安排 1、发行普通股购买资产 发行对象 发行数量（股） 限售期 中船重工集团 29,458,735 36个月 中国重工 103,790,984 36个月 中国信达 118,081,403 12个月 太平国发 10,375,798 12个月 中国华融 40,169,721 12个月 发行对象 发行数量（股） 限售期 大连防务投资 99,776,245 12个月 国家军民融合产业投资基金 39,404,782 12个月 中银投资 24,627,989 12个月 合计 465,685,657 ― 2、发行可转换公司债券购买资产 发行对象 发行数量（张） 限售期 中国信达 6,000,000 12个月 太平国发 425,000 12个月 合计 6,425,000 ― 标的资产过户情况 截至2020年4月14日，本次重组标的资产广瀚动力7.79%股权、长海电推8.42%股权、中国船柴47.82%股权、武汉船机44.94%股权、河柴重工26.47%股权、陕柴重工35.29%股权、重齿公司48.44%股权已办理完毕股权过户的工商变更登记手续。 新增股份和可转换公司债券登记情况 本公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料，本次非公开发行新股数量为465,685,657股（其中限售流通股数量为465,685,657股），并于2020年5月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 本公司就本次新增可转换公司债券向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料，本次非公开发行可转换公司债券数量为6,425,000张，并于2020年5月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记证明》。 如无特别说明，本公告中的简称与《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的释义相同。 一、本次交易履行的决策及报批程序 （一）上市公司的批准和授权 2018 年 12 月 27 日，上市公司召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会 第二十九次会议，审议通过了《关于特定投资者拟向中国动力子公司增资的议案》《关于公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于 <中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。在审议本次交易涉及关联交易的相关议案时，关联董事已回避表决；同时，独立董事已就相关议案进行了事前审查认可并发表了独立意见。 2019年 1 月 30 日，上市公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第 二十九次会议，审议通过了《关于公司与中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司及特定投资者向子公司增资暨关联交易的议案》《关于 <中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）> 及其摘要的议案》《关于签署重组框架协议的议案》等与本次交易相关的议案。在审议本次交易涉及关联交易的相关议案时，关联董事已回避表决；同时，独立董事已就相关议案进行了事前审查认可并发表了独立意见。 2019年 6 月 26 日，上市公司召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第 三十四次会议，审议通过了《关于 <中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易草案> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。在审议本次交易涉及关联交易的相关议案时，关联董事已回避表决；同时，独立董事就相关议案进行了事前审查认可并发表了独立意见。 2019 年 8 月 7 日，上市公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了 《2019年第二次临时股东大会延期的议案》。 2019年 8 月 26 日，上市公司召开第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第 三十六次会议，审议通过了《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于审议 <中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。在审议本次交易涉及关联交易的相关议案时，关联董事已回避表决；同时，独立董事就相关议案进行了事前审查认可并发表了独立意见。 2019 年 9 月 6 日，上市公司召开第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第 三十七次会议，审议通过了《关于公司符合发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。在审议本次交易涉及关联交易的相关议案时，关联董事已回避表决；同时，独立董事就相关议案进行了事前审查认可并发表了独立意见。 2019 年 9 月 17 日，上市公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于审议 <中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 2019年 12 月 2 日，上市公司召开第六届董事会第四十次会议及第六届监事会第三 十九次会议，审议通过了《 <中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）> 及其摘要的议案》《关于签署 <发行普通股和可转换公司债券购买资产协议之补充协议（二）> 的议案》等与本次交易相关的议案，就本次重组中国证监会反馈问题回复对相关文件进行了更新。在审议本次交易涉及关联交易的相关议案时，关联董事已回避表决；同时，独立董事就相关议案进行了事前审查认可并发表了独立意见。 2020年 4 月 27 日，上市公司召开第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第 四十三次会议，根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理 办法（2020 修改）》等规范性文件，审议通过了《关于调整发行定向可转债募集配套资金方案的议案》，同意对本次募集配套资金方案中的发行规模和数量、转股期限、转股价格的确定及其调整、限售期安排等进行调整；同时，独立董事就相关议案进行了事前审查认可并发表了独立意见。 （二）交易对方内部决策 本次交易方案已经交易对方中船重工集团、中国重工、中国信达、太平国发、中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资内部决策程序审议通过。 1、已取得国防科工局涉军事项审查批复 2、已取得国防科工局关于本次重组豁免信息披露的批复 3、国务院国资委资产评估报告备案 本次交易标的公司《资产评估报告》已经国务院国资委备案并取得《国有资产评估项目备案表》（备案编号：0018GZWB20190018）。 4、国务院国资委的批准 国务院国资委于 2019 年 9 月 16 日下发《关于中国船舶重工集团动力股份有限公 司资产重组和配套融资有关问题的批复》（国资产权（2019）539 号），国务院国资委原则同意公司本次交易的总体方案。 5、中国证监会的批准 2019 年 12 月 30 日，中国证监会出具《关于核准中国船舶重工集团动力股份有限 公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2019）2994号），核准本次重组相关事宜。 二、本次发行普通股和可转换公司债券购买资产概况 本次交易中，上市公司拟分别向中船重工集团、中国重工、中国信达、太平国发、中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资发行普通股和可转换公司债券购买其持有的广瀚动力 7.79%股权、长海电推 8.42%股权、中国船柴 47.82%股权、武汉船机 44.94%股权、河柴重工 26.47%股权、陕柴重工 35.29%股权、重齿公司 48.44%股权。 （一）发行普通股购买资产 1、发行普通股的种类、面值及上市地点 本次交易中，上市公司以非公开发行普通股的方式购买部分标的资产，所涉及发行普通股的种类为人民币普通股 A股，每股面值为 1.00元，上市地点为上交所。 2、发行对象 本次重组发行普通股的交易对方为中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资、中国信达、太平国发、中船重工集团、中国重工。 3、标的资产及对价支付方式 本次重组的标的资产及对价支付方式情况如下： 单位：万元 序 标的资产 交易对方 支付方式 号 普通股 可转换公司债券

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