股票代码：300014 股票简称：亿纬锂能 惠州亿纬锂能股份有限公司 EVE ENERGY CO., LTD （广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号） 创业板向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二�二�年七月 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 目 录 第一节 释义 ...... 5 一、普通词汇...... 5 二、专有词汇...... 6 第二节 发行人基本情况 ...... 8 一、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 8 （一）前十大股东情况...... 8 （二）主要股东情况...... 8 （三）主要股东所持发行人股份质押情况...... 11 （四）主要股东所持发行人股份的重大权属纠纷情况...... 11 （五）主要股东规范行使股东权利情况...... 11 二、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况......11 （一）发行人主营业务及变化情况...... 11 （二）所处行业的主要特点...... 12 （三）行业竞争情况...... 12 三、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 15 （一）公司主要经营模式...... 15 （二）主要产品及其用途...... 17 四、发行人现有业务发展安排及未来发展战略...... 18 （一）发行人的发展战略...... 18 （二）发展计划...... 18 五、发行人财务概况...... 19 （一）合并资产负债表主要数据...... 19 （二）合并利润表主要数据...... 19 （三）合并现金流量表主要数据...... 20 第三节 本次证券发行概要 ...... 21 一、本次发行的背景和目的...... 21 （一）本次向特定对象发行的背景...... 21 （二）本次向特定对象发行的目的...... 25 二、发行对象及与发行人的关系...... 29 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...... 29 （一）定价方式和发行价格...... 29 （二）发行数量...... 29 （三）限售期...... 30 四、募集资金投向...... 30 五、本次发行是否构成关联交易...... 31 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 31 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ...... 31 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 32 一、本次募集资金使用计划...... 32 二、本次募集资金使用的可行性分析...... 32 （一）面向TWS应用的豆式锂离子电池项目...... 32 （二）面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目...... 36 （三）三元方形动力电池量产研究及测试中心项目...... 43 （四）补充流动资金...... 48 三、募集资金投资项目与公司现有业务或发展战略的关系...... 50 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 51 一、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 51 二、本次发行完成后上市公司控制权结构的变化...... 51 三、本次发行完成后上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控 制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况，以及可能存在的关 联交易的情况...... 51 第六节 与本次发行相关的风险因素 ...... 52 一、宏观经济波动的风险...... 52 二、生产规模扩大带来的管理风险...... 52 三、市场竞争加剧风险...... 52 四、发行风险...... 52 五、募集资金投资项目实施风险...... 53 第七节 与本次发行相关的声明 ...... 54 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 54 二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 55 三、保荐人及其保荐代表人声明...... 56 四、发行人律师声明...... 59 五、会计师事务所声明...... 60 六、发行人董事会声明...... 61 （一）董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划 的声明...... 61 （二）本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会 有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施...... 61 第一节 释义 本募集说明书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义： 一、普通词汇 发行人、公司、亿纬 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 锂能 惠州晋达 指 公司前身惠州晋达电子有限公司，2002 年更名为惠州亿纬电 源科技有限公司 亿纬电源 指 公司前身惠州亿纬电源科技有限公司 本次发行、本次向特 定对象发行、向特定 指 发行人向特定对象发行股票的行为 对象发行 控股股东、亿纬控股 指 西藏亿纬控股有限公司，发行人控股股东 亿威实业 指 惠州市亿威实业有限公司，发行人控股股东亿纬控股前身 实际控制人 指 刘金成、骆锦红 金源自动化 指 惠州金源精密自动化设备有限公司，发行人全资子公司 亿纬动力 指 湖北亿纬动力有限公司，发行人的控股子公司 亿纬亚洲 指 亿纬亚洲有限公司，发行人的全资子公司 亿纬国际 指 亿纬国际工业有限公司，发行人全资子公司 亿纬赛恩斯 指 广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司，发行人的控股子公司 孚安特 指 武汉孚安特科技有限公司，发行人的全资子公司 亿纬锂电、亿纬创能 指 荆门亿纬有限公司，发行人全资子公司。2018 年 8 月 更名为荆门亿纬创能有限公司 亿纬集能 指 惠州亿纬集能有限公司，发行人全资子公司 亿星能源 指 武汉亿星能源有限公司，发行人全资子公司 麦克韦尔 指 深圳麦克韦尔股份有限公司，SIHL公司参股公司 金能电池、惠州创能 指 惠州金能电池有限公司，发行人全资子公司。2019 年 5 月更 名为惠州亿纬创能电池有限公司 EBIL 指 EVE BATTERY INVESTMENT LTD.，发行人全资孙公司 亿鼎新能源 指 广东亿鼎新能源汽车有限公司，发行人控股股东控制的公 司，根据上下文也指代其前身广东亿纬新能源汽车有限公司 金珑新能源 指 广东金珑新能源汽车销售有限公司，发行人控股股东控制的 公司 摩尔兄弟 深圳市摩尔兄弟营销有限公司，金珑新能源控制的公司 亿威创投 指 西藏亿威创业投资管理有限公司 SIHL 指 Smoore International Holdings Limited 星源材质 指 深圳市星源材质科技股份有限公司（300568.SZ），发行人原 独立董事吴锋曾担任独立董事的公司 思摩尔 指 思摩尔（香港）有限公司，SIHL公司全资孙公司 亿纬北美 指 EVE ENERGY NORTH AMERICA COPORATION，发行人参 股子公司 华泰亿纬 指 天津华泰亿纬电源有限公司，发行人参股公司 亿纬特来电 指 惠州亿纬特来电新能源有限公司，发行人参股公司 沃太能源 指 沃太能源南通有限公司，发行人参股公司 易鼎丰 指 天津易鼎丰动力科技有限公司，发行人参股公司 国泰金租 指 天津国泰金融租赁有限责任公司，发行人参股公司 中交航信 指 南京中交航信新能源科技有限公司，发行人参股公司 荆门新宙邦 指 荆门新宙邦电池材料有限公司，发行人参股公司 中智海工 指 江苏中智海洋工程装备有限公司，发行人参股公司 云禧亿纬 指 深圳云禧亿纬智慧互联能源产业投资基金合伙企业（有限合 伙），发行人参股公司 东莞瀚和 指 东莞瀚和智能装备有限公司，发行人参股公司 台湾办事处 指 大陆商惠州亿纬锂能股份有限公司，为亿纬锂能在中国台湾 地区设立的办事处 保 荐 机 构 、 主 承 销 指 中信证券股份有限公司，本次发行的保荐机构和主承销商 商、中信证券 发行人律师、律师 指 北京德恒律师事务所，本次发行的发行人律师 审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），本次发行的审计机 构。 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部