四川长虹电器股份有限公司 2019 年年度股东大会 会议资料 2020 年 6 月 30 日 四川长虹电器股份有限公司 2019 年年度股东大会文件目录 一、公司 2019 年年度股东大会议程 二、公司 2019 年年度股东大会须知 三、《公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》 四、《公司 2019 年度董事会工作报告》 五、《公司 2019 年度监事会工作报告》 六、《公司 2019 年独立董事工作报告》 七、《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》 八、《公司 2019 年度财务决算报告》 九、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》 十、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》 十一、《关于公司 2020 年度对外担保的议案》 十二、《关于开展远期外汇交易业务的议案》 十三、《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》 十四、《关于四川长虹注册申报应收账款资产支持票据的议案》 十五、《关于增加公司经营范围修订 <公司章程> 的议案》 十六、《关于四川长虹向工商银行申请永续债权融资的议案》 十七、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 十八、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》 十九、《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 文件之一 公司 2019 年年度股东大会议程 现场会议时间：2020 年 6 月 30 日上午 9:30 网络投票时间：2020 年 6 月 30 日上午 9:30－11:30，下午 1:00-3:00 现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 会议议程： 1、宣布会议开始 2、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 3、宣读议案 4、现场股东投票表决，收取表决票 5、宣布现场会议休会 6、在两名股东代表和一名监事的监督下，统计现场会议及合并网络投票表决结果 7、宣读《2019 年年度股东大会议案表决结果》 8、宣布大会结束 四川长虹电器股份有限公司董事会 2020 年 6 月 30 日 文件之二 2019 年年度股东大会现场会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2019 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会如下须知： 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。 二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有各项权利。同时应当认真履行其法定义务，不侵犯其它股东权益，不扰乱大会的正常程序。 四、公司 2019 年年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。 五、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2020 年 6 月 30 日 文件之三 公司 2019 年年度报告（全文及摘要） 各位股东、股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号---年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》，公司编制了《公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》。《公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》具体内容公布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）， 《公司 2019 年年度报告摘要》具体内容于 2020 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》、 《中国证券报》和《证券时报》。 以上报告经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2020 年 6 月 30 日 文件之四 公司 2019 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 一、公司业务概要 （一）、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要产品与业务概述 四川长虹电器股份有限公司是一家全球化科技型工业企业，主营“以电视、冰箱（柜）、家用空调、洗衣机、扫地机器人、智能盒子等为代表的家用电器业务，以冰 箱压缩机为代表的部品业务，以 IT 产品分销和专业 IT 解决方案提供为代表的 IT 综 合服务业务，以电子制造（EMS）为代表的精益制造服务业务，以陆军近程防空雷达、特种电源系统为代表的军民融合业务，以动力和储能电池为代表的新能源业务”等。 公司秉承“产业报国、开放创新”的价值传统，坚持以用户为中心、以市场为导向，强化技术创新，夯实内部管理，沿着智能化、网络化、协同化方向，构建强大的物联网产业体系，不断提升企业综合竞争能力，以便更好满足全球不同地域、不同文化、不同类型的用户或客户需求。 2、行业地位 报告期内，公司家用电器业务保持了市场地位的基本稳定, 彩电、冰箱零售量规模保持国内行业第一阵列，但面临较大竞争压力；冰箱压缩机业务在全球和国内市场的销量份额均稳居第一；IT 综合服务、特种电源等业务在细分行业市场领域继续保持领先地位。 3、宏观概述 2019 年，全球经贸环境正发生深刻变化，贸易保护主义、地缘政治紧张局势等持续拖累全球经济活动。我国经济发展不平衡不充分问题仍然突出，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，面临的外部不稳定不确定因素增多，中美经贸摩擦作为最大的不确定因素，对企业的预期、信心及产业链调整趋势产生的影响持续发酵。我国下行压力持续加大，经济增速持续放缓。 4、行业发展状况 （1）家用电器行业 受宏观经济下行、人口结构及消费行为改变、行业竞争格局变化等因素影响，家 电行业总体规模增速放缓，市场需求以存量市场的更新需求为主，渠道上呈现“线下下滑，线上增长”的特点，线上对线下的冲击进一步加大。从彩电行业看，大量的互联网品牌以及跨界品牌加入，持续吞噬传统品牌的市场份额，加剧了行业竞争程度；从白电行业看，冰箱产品市场均价下行，整体市场呈现需求量微增长、零售额反向下行的局面；空调产品行业产能过剩，各大品牌为应对市场压力，通过降价促销来拉动市场需求，中小品牌生存空间受到挤压。 （2）冰箱压缩机行业 据产业在线统计，2019 年行业产能利用率仅为 71%，行业产能过剩情况严重；行业集中度有所上升，销量稳居前三的品牌市场累计占比达 60.3%；内销市场基本稳定， 出口比重持续提升，从 2015 年的 25%提升到 2019 年的 35%。价格竞争成为主要竞争 手段，部分企业“以价换量”，行业盈利空间进一步受到压缩。 （3）IT 综合服务行业 报告期内，大数据、云计算、人工智能、物联网等新兴技术产业的发展成为拉动IT 需求的重要力量，改变了业务运行和用户参与的方式，促进了物联网、应用软件、 IT 服务等各类 IT 产品市场的发展。国内外拥有领先技术的 IT 硬件巨头积极布局相关 领域，从硬件供应商转型 IT 整体解决方案提供商，下游渠道与产品及应用在同步多元演化下更加细分。 （二）报告期间核心竞争力分析 1、公司持续强化各主要产品线核心能力建设、产品创新和产品结构升级，注重关键技术引领，拥有较为先进、完善的研发及品质保证体系，具有较强的综合竞争力。 彩电产品方面：公司智能电视终端市场保有量居于国内行业前列；超高清激光显示关键技术、智能语音系统、声纹支付系统处于行业领先的地位；以智能家居为核心的产品不断升级，在智能家庭终端集中管理和应用方面有成熟的技术和应用经验；公司人工智能电视产品行业领先，其代表产品 CHiQ 系列明星产品受到消费者青睐。 冰箱空调产品方面：主要强化制冷专业技术和产品核心技术研发，智能、变频、保鲜、深冷、无霜等核心技术保持行业领先。在产品开发方面，聚焦智能、变频两大主线，持续加大对薄壁、风冷、大容积、变频、智能等中高端产品开发力度，以“全面薄”系列新产品为代表的创新性产品上市，获得了市场高度认可。 冰压产品方面：公司冰箱压缩机国内外市场实现均衡发展，自 2013 年起持续保持全球冰箱压缩机行业产销量第一位，具有较强的产销规模优势和市场优势。在技术创新方面，公司持续打造世界领先的压缩机研发平台，保持了冰箱压缩机高效、小型、变频等核心技术的领先优势。 2、公司 IT 综合服务方面，具备高效整合优化国内外资源的能力，为代理商和客户提供技术解决方案、行业解决方案、专有设备，以及市场咨询、技术支持等一站式服务；拥有覆盖全国的渠道体系和众多核心代理商，具备强大的营销能力，能独立高效策划营销解决方案并专业化执行，帮助厂商快速将产品投放深入市场。 3、在特种电源领域，公司拥有从德国、日本引进的具有世界先进水平的烧结碱性蓄电池及动力制造技术和设备；具有国内领先水平的电源系统的研发、制造、测试、电源管理等核心技术；产品智能化、系统集成化水平进一步提高；深度拓展了高铁及城轨等民用轨道交通领域；拥有完善的军工资质及国内唯一民航PMA认证证书，拥有铁路、高铁动车组、通信基站、矿用、KS、UC 等专业资质认证证书。 4、公司持续进行基础科技研究能力和技术创新能力建设，相继建成人工智能、信息安全和新能源材料灯塔实验室。公司拥有包括长虹技术中心、美菱技术中心、华意技术中心等在内的多个国家级技术中心，拥有丰富的家电产品设计开发和应用经验。同时，公司持续强化全球的产学研资源的协同，与华为、电子科大、西安交大、四川大学、美国西北大学等国内外一流产学研机构进一步深化了合作。 5、公司拥有先进的智能制造体系。公司以数字化工厂建设为基础，积极推进智能制造，强化柔性订单定制能力和快速交货能力，持续打造和升级具备自由切换大规模流水化生产和小批量个性化定制生产能力的智能制造平台。 二、经营情况讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 2019 年，面对错综复杂的经济形势和严峻的内外部挑战，公司坚持“稳中求进，现金为王，不断提升发展质量”的经营理念，以“变革突破，优化布局，转变动能，提质增效”为主要经营方针，有序有效推进了各项工作计划。报告期内，公司实现营 业收入 887.9 亿元，同比增长 6.5%；其中主营业务收入 867.6 亿元，同比增长 6.3%； 净利润 3.3 亿元，同比下降 49.4%；其中归属于上市公司股东的净利润 0.61 亿元，同 比下降 81.3%。报告期内公司净利润下降的主要原因为公司主要产品线之一的彩电产品线 2019 年度亏损。从行业看，2019 年国内彩电零售市场加剧了疲软态势，量、额均同比下滑明显，价格竞争较为激烈，挤压了彩电企业的利润空间。从公司彩电产品线经营来看，伴随用户购买行为的变化，公司渠道升级调整相对滞后，