浙江钱江摩托股份有限公司 2019 年度董事会工作报告 2019 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《股票上 市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司稳健发展。现将董事会 2019 年度的主要工作报告如下： 一、2019年经营情况回顾 2019年公司全体干部员工在经营班子的带领下，以“打造畅销精品，突破核心市场”为契机，携手哈雷开展战略合作，推精品、强渠道、提质量、稳增长，加快电动车布局，深化经营体建设，取得了一定的成果，钱江摩托稳步发展。报告期内，公司实现营业收入37.8亿元，同比增长22.54%，归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长259.8%，主营业务获得了较好的提升。公司在新的发展阶段开始迈开步伐。2019年公司的主要经营情况如下： （一）2019年公司实现整车销售44.28万辆，同比增长6.63% 1、国内市场 （1）销售较去年同期较大提升，大排量车型销售增长明显。 2019年国内销售约23.94万辆，同比增长约11.91%，得益于国内消费者对运动休闲车辆的消费热度提升及Benelli新品的有效 推广，大排量车型增长明显。国内Benelli大排车型（250cc以上）销量约5万辆，同比增长近100%。 （2）持续改善产销协同体系，顺畅物流，提高市场响应能力 通过推动需求计划、订单管理、物流整顿，并推动与第三方物流的合作，使订单满足率得到提升，库存滞销率下降，降本的同时，市场响应能力得到进一步增强。 （3）建立与完善区域销售机构监管体系，提升店效及网点覆盖率，持续优化渠道质量 营销管理中心通过优化区域销售机构绩效考核管理，实施市场巡查督导管理、市场投入预算监控等监管。通过实行门店分类评级管理、渠道运营健康度评估体系的建立及渠道信息建设，实现从销售公司、销售分支机构、渠道到用户的全销售流程管理。2019年的网点覆盖率提升工作成效显著，实现网点覆盖率达到90%（非禁摩县市区），并通过净网工作，使渠道持续得到优化。 （4）品牌管理与形象建设取得实效进展，公司形象得到有效提升 通过产品力提升、VI建设，售后服务建设、广宣等，持续提升 公司 品 牌 形 象；通 过 差 异化 经 营 “ 钱 江 ” 与 “ Benelli” 两个 不同理念的品牌，逐步推进分网销售，吸引多层次客户，促进大排量车型销量稳步提升。为更好地适应benelli品牌发展，2019年公司制定了统一的全国旗舰店标准并稳步推进，提升Benelli作为一线品牌与形象的匹配度，Benelli的销售增量明显。 （5）电商运营日趋成熟，互联网营销逐渐显露 全面推动渠道变革，构建新零售模式增长。通过与阿里巴巴签订战略合作协议、开辟数字化电子柜台、微信小程序商城、线上映射店等新零售渠道的，多次开展线上电商促销活动，取得较好的影响力。 2、国际市场 （1）总体销量同比持平，主力亚太市场及欧洲市场持续增长 2019年国际销售约20.35万辆，同比增长约1.02%，其中大排量出口约35000台，同比增长约4%。主力市场亚太地区较去年同期有效增长，渠道得到较好扩展，其中马来西亚市场销售同比增长迅速，排名居市场前列。核心市场欧洲市场销量增长显著，2019年公司产品在欧洲销量约26000台，同比增长约16%；其中旗舰车型TRK502系列产品销量约5600台，同比增长约21%；非洲市场渠道建设有序展开。 （2）在全球范围内通过多种手段扩大和提高Benelli品牌影响力 2019年，公司积极参加各国展会，举办各类品牌推广活动，全球累计参加90余次重大展会，组织30余次新品发布会和200余次骑行活动、参与6次赛事，大幅提升Benelli品牌曝光率，加强与全球经销商及车友的链接。 （二）持续强化工厂的基础管理，提升工作效率 持续推进产销协同管理，有序推进精益生产，提升生产效率； 开 展制 造 经 营 体 管理 ，通 过构 建 与 推 行 “ 快 乐 经 营 体 ”管 理 机 制，对责任中心进行有效引导，充分调动管理者和员工积极性，实现资源利用最大化、成本最小化，分享降本增效、质量提升等带来的经营收益，结合薪酬评价与分配体系，发挥了乐观的作用。 （三）通过供应商资源整合、体系优化实施采购降本，完善供应商质量改善标准与流程 通过采购组织体系持续推进、采购业务体系梳理改善，进行了供应商结构优化，在完善采购成本管理的同时，增强了采购供应管理，使供应能力得到持续有效提升。 （四）通过16949体系认证，深化3824质量专项攻关，导入质量管理新方法和新理念，产品质量改善成果显著 2019年通过IATF16949认证现场审核，通过导入新品APQP、 DFMEA质量前期策划，运用控制计划、防错思路来过程策划，深化3824质量工具应用，推进IQS系统，优化供应商，大幅提升实物外观质量及感知质量，发动机、电器、整车平台专项改善明显。 （五）持续重视研发系统的建设 利用公司研发中心的雄厚实力，结合国际研发中心的外延优势，利用外部资源，公司产品研发能力得到有效提升。2019年公司通过资源整合优化，大力推进平台化建设，建立了踏板动力平台、跨骑车动力平台、整车平台以及电摩平台。研发部门参与国家强制性标准起草和国内行业的评比工作，专利及高新技术储备成果显著。2019年共申请67项专利，其中：发明10项，实用30项， 外观29项，其中储备高新技术为40项。 （六）持续改善公司经营管理 通过持续夯实基础管理，经营成果持续显现。 1、优化组织架构，完善组织体系；全面开展定岗定编、职责体系建设、干部生命周期管理等，完善绩效考核体系，完善人力资源管理体系。 2、优化内部流程及流程监控，提高公司流程使用效率，促使制度落地、决策效率提升。 3、持续推进企业文化建设，推进奋斗者文化、对标文化、问题文化、合规文化等基因在企业的凝固。 4、持续开展元动力工程，切实为员工办实事，提高员工满意度，有效增强员工凝聚力，提高员工满意度，调动员工工作的积极性和主动性。 5、财务管控着实有效。公司高度重视应收账款回笼，全年未发生大额应收账款呆坏账。 6、信息化建设为企业管理助力，PDM、SAP、MES、QNS、SRM、DMS、OA系统的深入推进应用，为公司发展提供了有效帮助。 7、强化责任落实，切实抓好安环工作，创建安全文明工厂。 8、切实加强内部审计和合规运营管理工作，通过业务、合规、审计的三线联动，保障公司经营合规有序。 9、重视创钱江党建品牌，建活力和谐企业。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开董事会 8 次，具体情况如下： 会议届次 召开时间 会议内容 第七届董事 2019 年 1 会第八次会 《关于注销控股子公司的议案》 月 7 日 议 第七届董事 2019 年 1 《关于与荆州吉利汽车研究开发有限公 会第九次会 月 28 日 司关联交易的议案》 议 《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年 度财务决算报告》、《2018 年度利润分配 预案》、《2018年度董事会工作报告》、 《关 于续聘会计师事务所的议案》、《 关 于会 计政策变更的议案》、《关于 2018 年度计 第七届董事 2019 年 4 提资产减值准备的议案》、《2018 年度内 会第十次会 月 25 日 部控制自我评价报告》、《关于 2019 年度 议 日常关联交易预计的议案》、《关于利用 自有闲置资金开展委托理财业务的议 案》、《关于开展远期外汇交易业务的议 案》、《关于开展远期外汇交易业务的可 行性分析报告》、《公司章程修正案》、《高 级管理人员薪酬管理办法》、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》 《2019 年第一季度报告》、《关于公司转 第七届董事 2019 年 4 让所持浙江钱江机器人有限公司股权的 会第十一次 月 29 日 议案》、《关于子公司签署和解协议的议 会议 案》 第七届董事 2019 年 6 会第十二次 《关于聘任副总经理的议案》 月 21 日 会议 第七届董事 2019 年 8 月 《关于审议〈2019 年半年度报告全文及 会第十三次 30 日 2019 年半年度报告摘要〉的议案》 会议 第七届董事 2019年10月 会第十四次 《2019 年第三季度报告》 30 日 会议 《关于控股公司签署 <解除合同协议书> 第七届董事 2019 年 12 的公告》、《关于更换会计师事务所的议 会第十五次 月 5 日 案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东 会议 大会的议案》 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会提议召开股东大会2次。分别是2018年 度股东大会、2019年第一次临时股东大会。具体情况如下： 1、2019 年 5 月 17 日 3 采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开 2018 年度股东大会。会议审议了《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告 》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《审议2018 年年度报告及摘要》、《关于 2

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