证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-114 债券代码：128086 债券简称：国轩转债 国轩高科股份有限公司 关于“国轩转债”摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、“国轩转债”赎回日：2020 年 8月 28日 2、“国轩转债”摘牌日：2020 年 9月 7日 一、赎回情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2310 号”文核准，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日公 开发行了 1,850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为185,000 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2020]12 号”文同意，公司 可转换公司债券于 2020 年 1 月10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国 轩转债”，债券代码“128086”。 根据相关法律法规和《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司本次发行的“国轩转债” 自 2020 年 6 月 23 日进入转股期。“国轩转债”的初始转股价格为 12.21 元/股。 因公司 2020 年 2 月部分限制性股票回购注销，根据中国证监会和《募集说明书》 的相关规定，“国轩转债”的转股价格自 2020 年 2 月 28 日从 12.21 元/股调整为 12.19 元/股。最新有效转股价格为 12.19 元/股。 公司 A 股股票（股票简称：国轩高科；股票代码：002074）自 2020 年 6 月 23 日至 2020 年 8 月 5 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不 低于“国轩转债”当期转股价格 12.19 元/股的 125%，触发《募集说明书》中约 定的有条件赎回条款。 2020 年 8 月 5 日，公司召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六 次会议，审议通过了《关于提前赎回“国轩转债”的议案》，同意公司行使“国轩转 债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日（2020 年 8 月 27 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 全部未转股的“国轩转债”。 二、赎回程序及时间安排 （1）“国轩转债”于 2020 年 8 月 5 日触发有条件赎回条款。 （2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 12 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 4 次赎回实施公 告，公司自 2020 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 27 日共计发布了 9次赎回实施公告， 通告“国轩转债”持有人本次赎回的相关事项。 （3）“国轩转债”于 2020 年 8 月 28 日停止交易并停止转股。 （4）2020 年 8 月 28 日为“国轩转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回 登记日（赎回日前一交易日：2020 年 8 月 27 日）收市后登记在册的“国轩转债”。 （5）2020 年 9 月 4 日为赎回款到达“国轩转债”持有人资金账户日，“国 轩转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“国轩转债”持有人的资金账户。 三、摘牌安排 本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“国轩转债”继续流通或交易，“国 轩转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 9 月 7 日起，公司发行的“国 轩转债”（债券代码：128086）将在深圳证券交易所摘牌。 四、最新股本结构 截至赎回登记日（2020 年 8 月 27 日），公司最新股本结构为： 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量（股） 比例 可转债转股 其他（股） 小计（股） 数量（股） 比例 （股） 一、有限 119,131,072 10.55% 0 -17,194,114 -17,194,114 101,936,958 7.96% 售流通股 高管锁定 119,131,072 10.55% 0 -17,194,114 -17,194,114 101,936,958 7.96% 股 二、无限 1,010,221,661 89.45% 151,191,756 17,194,114 168,385,870 1,178,607,531 92.04% 售流通股 三、总股 1,129,352,733 100.00% 151,191,756 0 151,191,756 1,280,544,489 100.00% 本 注 1：本次变动前股本情况为截至 2020 年 6 月 22 日（开始转股前一交易日）的股本情 况。公司可转债存续期间股本变化情况详见公司于 2020 年 7 月 3 日在巨潮资讯网上披露的 《关于 2020 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2020-076）； 注 2：公司于 2019 年 12月进行了董事和监事换届选举，所有离任董事、监事和高级管 理人合计持有的 17,194,114 股高管锁定股于 2020 年 6 月底解除限售。 五、咨询方式 咨询部门：公司证券事务部 咨询电话：0551-62100213 电子邮箱：xuguohong@gotion.com.cn 特此公告。 国轩高科股份有限公司董事会 二�二�年九月四日