证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2020-006 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 德赛电池 股票代码 000049 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锋 办公地址 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦东座 26 楼 传真 （0755）862 99889 电话 （0755）862 99888 电子信箱 IR@desaybattery.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司为控股型企业，主要围绕产业链进行业务布局，其中惠州电池主营中小型封装集成业务，惠州蓝微主营中小型电源管理系统业务，惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理 系统及封装集成业务。目前公司在中小型电源管理系统暨封装集成细分市场处于领先地位，2019年,公司主要业务包括： 1、小型电源管理系统及封装集成业务 产品形态表现为单串电池组,通常为一至两颗电芯，主要应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备等电子产品。市场咨询与顾问机构IDC发布报告显示，2019年全球智能手机市场总共出货了13.71亿台，较2018年下降了2.3%，这也是全球智能手机市场连续两年出货量下滑，前五大厂商的市场占有率从2018年的67%提高到2019年的70%。2019年全球平板电脑出货量为1.441亿台，与2018年的1.452亿台基本持平，前五大厂商的市场占有率从2018年的69%提高到2019年的74%。2019年，受益于耳戴式设备市场大幅增长，可穿戴设备出现爆发式增长，根据IDC数据，2019年全球可穿戴设备出货量达到3.365亿台，较2018年增长89%。其中可穿戴耳机2019年全年出货量为1.705亿部，较2018年增长250.5%。 公司为智能手机等产品提供小型包及电源管理系统，服务于全球顶级消费电子厂商。2019年公司相关电池产品以小型包及电源管理系统为主。 2、中型电源管理系统及封装集成业务 产品形态表现为多串电池组,通常多颗电芯串并联组成，但电池组数量少于大型新能源汽车电池和储能电池，主要应用于笔记本电脑、电动工具、吸尘器、电动自行车以及智能家居等产品。在笔记本电脑方面，尽管全球出货量过去几年持续下降，但是笔记本电脑聚合物的占比在不断提升，且相关封装集成业务向大陆厂商转移已成趋势，公司笔记本电脑电池业务增长迅猛。在电动工具方面，随着锂电技术的不断进步和成本的逐步下降，在电动工具领域的应用越来越多，电动工具的无绳化、便携性等使得在电动工具领域具有较好的成长性，市场保持稳定的增长。在智能家居和出行方面，近年来，随着人工智能的兴起和物联网的发展，锂电吸尘器、扫地机器人、电动自行车等新兴智能家居和出行类产品迅速发展，在5G通信、智能出行、人工智能和物联网等相关领域的应用也越来越广泛。 中型电源管理系统及封装集成业务为公司过去几年大力拓展的业务领域，目前公司与该领域众多主要厂商已开展广泛的商务合作，但市场份额尚有待于进一步提升，未来，公司将着力开拓中型电源管理系统及封装集成业务，继续深入挖掘该市场客户潜力，不断推动该业务的发展并保持竞争优势，努力提升该业务在公司整体收入中的占比。 3、大型新能源汽车电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务 报告期内，受补贴退坡影响，中国新能源汽车销量首次出现下跌。据中国汽车工业协会数据统计，2019年中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。但随着技术的进步，尤其是性能快速提升和成本不断下降，新能源汽车产业发展态势仍将长期向好。在动力电池的发展引领下，储能进入快速发展期。高工产研锂电研究所(GGII)统计数据显示，截至2019年底，中国储能出货量为3.8GWh，同比增长26.7%。动力电池、储能电池已成为产业增长的主导力量，其市场竞争也日趋激烈，现有动力电池企业纷纷扩充产能，且越来越多的新竞争者竞相进入该业务领域，产能的增长速度远超销量的增长速度,行业竞争加剧,产业链利润率下降。 公司为新能源汽车及基站储能提供电池包及电源管理系统，动力电池、储能电池等大型电源管理系统 及封装集成业务是公司过去几年重点拓展的业务领域。 4、智能控制器业务 智能控制器业务是公司近年来新开拓的业务领域，借助公司在全球范围领先的电源管理系统方面的技术优势，为更好地为客户提供配套服务，公司进一步拓展了智能控制器业务模块，其核心功能是提高设备的智能化、自动化水平。在家用电器、智能服务、人机交互、电动工具、智能照明、工业AI、NB-IOT等领域有广泛的应用，智能控制器一般为非标定制化产品，是智能产品实现智能控制的核心部件。目前公司该业务尚处于起步阶段。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入 18,442,687,582.11 17,249,233,752.53 6.92% 12,485,975,568.12 归属于上市公司股东的净利润 502,179,819.24 401,369,963.05 25.12% 300,535,587.08 归属于上市公司股东的扣除非经 474,688,588.23 383,288,169.57 23.85% 292,848,159.65 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,594,569,915.55 122,168,482.48 1,205.22% -417,652,352.85 基本每股收益（元/股） 2.4409 1.9556 24.82% 1.4643 稀释每股收益（元/股） 2.4409 1.9556 24.82% 1.4643 加权平均净资产收益率 25.47% 25.54% -0.07% 23.63% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产 8,770,155,402.77 8,822,025,314.00 -0.59% 7,619,067,450.01 归属于上市公司股东的净资产 2,198,179,762.13 1,750,439,986.21 25.58% 1,404,975,688.39 （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,461,264,711.41 3,867,195,139.23 5,211,829,015.26 5,902,398,716.21 归属于上市公司股东的净利润 67,902,017.61 102,417,201.25 168,679,975.45 163,180,624.93 归属于上市公司股东的扣除非经 64,151,769.87 96,649,030.87 157,229,239.37 156,658,548.12 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 292,601,370.22 471,691,480.72 321,363,038.83 508,914,025.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日 报告期末表决权 年度报告披露日前 报告期末普通 41,344 前一个月末普通 45,706 恢复的优先股股 0 一个月末表决权恢 0 股股东总数 股股东总数 东总数 复的优先股股东总 数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的 质押或冻结情况 股份数量 股份状态 数量 广东德赛集团有限公司 国有法人 44.80% 92,827,039 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.39% 7,027,900 香港中央结算有限公司 境外法人 2.15% 4,446,748 中国建设银行股份有限公司－交银施罗 其他 0.92% 1,899,800 德经济新动力混合型证券投资基金 西藏启康医疗技术开发有限公司 境内非国有 0.78% 1,619,930 法人 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘 其他 0.70% 1,456,482 股票型证券投资基金 丁志良 境内自然人 0.69% 1,424,589 中国建设银行股份有限公司－交银施罗 其他 0.63% 1,296,300 德成长 30 混合型证券投资基金 金思思 境内自然人 0.37% 775,024 肖文伟 境内自然人 0.37% 775,000 前十名股东中，广东德赛集团有限公司与其他股东不存在关联关系， 上述股东关联关系或一致行动的说明 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其 他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。 法人股东西藏启康医疗技术开发有限公司、自然人股东丁志良和肖 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 文伟分别通过信用证券账户持有公司股票 1,619,930 股、1,300,000 股、775,000 股。 （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2019年度，中美贸易摩擦不断，市场不确定性增加，宏观经济增速放缓，行业竞争进一步加剧。面对国内外错综复杂的经济形势，公司继续坚持“核心聚焦、创新驱动、效益优先”的经营方针，积极应对各种不确定性因素，努力攻坚克难，踏实稳健经营。报告期内公司业绩实现持续稳定增长，保持了良好的发展态势。 截至2019年12月31日，公司合并营业收入为184.43亿元，同比增长6.92%。主要产品年实际销售及计划达成情况如下：电源管理产品实现销售收入46.11亿元，完成年度计划的110.16%；二次组合电池实现销售收入160.69亿元，完成年度计划101.70%（相关数据包含向内部公司销售额）。 经大华事务所审计，2019年度本公司总资产为87.70亿元，合并后实现利润总额8.54亿元，同比增长26.28%；实现净利润6.70亿元，同比增长27.44%；其中归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，同比增长25.12%。 报告期内，公司开展的重点工作如下： 1、加大市场开拓力度，拓宽核心客户合作广度和深度 报告期内，公司各项业务保持稳步发展。小型业务领域，公司继续保持优势地位，国内业务市场份额进一步提升；中型业务领域，2019年实现营业收入31.84亿元，同比增长20.74%。受中美贸易战影响，中型业务总体未及预期，但核心客户笔记本电脑电池业务市场份额快速提升，电动自行车、AGV等业务项目顺利导入，电动工具和吸尘器客户部分业务转移至越南工厂，为未来业务的高速增长积蓄了势能；大型业务领域，在新能源汽车补贴逐步退坡的影响下，行业增速迅速下降甚至负增长，企业回款压力增大，公司及时调整了新能源汽车动力电池业务的发展策略和节奏，进一步整合资源，聚焦电源管理系统业务于优质客户，核心客户业务顺利量产，经营亏损大幅下降。在动力电池 的发展引领下，技术进步带动性能快速提升和成本不断下降，其在储能业务领域的优势日渐凸显，储能进入快速发展期。随着5G基站建设进程加速，对储能电池的需求也在大幅提升，公司积极把握市场机会，全力拓展基站储能业务，报告期内基站储能产品实现快速量产并交付，获得客户高度认可；智能控制器业务领域，实现了包括智能照明、智能医疗冷链物流配送监控技术和平台维护技术在内的多种智能控制器产品的试产、量产，完成了光交箱智能锁和雷达的小批量试产。 2、强化自动化生产技术创新，提升公司制造系统优势 报告期内，公司进一步加大自动化投入，强化生产线自动化技术创新，搭建柔性自动化线体，通过优化线体5S，提高空间利用率，优化作业动作，提高作业效率，优化作业工艺，精简人员比例。通过生产自动化改造与精益管理，产品品质、制造成本、生产效率指标均有改善，制造系统优势进一步提升。 3、推进产业园建设，优化产能布局，助力公司长远发展 公司已建成以广东惠州为主，湖南长沙、越南北江为辅的三个生产制造基地，报告期内，长沙望城智造产业园一期厂房于2019年4月正式投产，当年实现盈利；越南北江制造基地扩产工作顺利进行，为承接产能转移订单做好准备；同时，投资总额为26亿元的惠州物联网电源高端智造项目也已通过挂牌竞价方式取得第一期项目建设用地使用权。这些建设项目的推进，将进一步拓展公司的发展空间，促进公司业务更好的发展，有助于提高公司持续经营能力，促进公司可持续发展。 4、开展股权激励计划，完善员工长效激励机制 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理团队和核心骨干的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，报告期内，公司顺利实施了限制性股票激励计划，向85名激励对象授予限制性股票195.40万股，为公司持续稳定健康发展奠定了坚实的基础。 5、加强团队建设，实施人才工程，为持续发展夯实基础 报告期内，公司继续实施人才工程，大力开展人才队伍建设，把人才战略作为企业发展的重点。加大人才培养力度，强化人才梯队建设，完善任职资格体系，做好人才提拔流动管理。加强员工赋能管理，激活经营管理人员的活力，提升个人与团队能力。大力开展内部培训工作，加快对技术工人和工匠的培养，构建员工成长平台，拓展员工成长空间。 6、坚持党建，推进企业文化建设，引领企业高质量发展 坚持党建引领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为公司党组织的出发点和落脚点，深化基层党组织建设，加强党风廉政建设，以高质量的党建引领高质量的发展。大力推进企业文化建设，践行“奋斗文化、诚信文化、协同文化、创新文化、绩效文化”五个文化精神，在公司内部营造攻坚克难，勇于创新的工作氛围，增加团队凝聚力和向心力。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 电池及配件销售 18,442,687,582.11 841,033,579.47 8.36% 6.92% 24.10% 0.16% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、会计政策变更： 财政部于2017年3月31日及2017年5月2日分别发布了系列新金融工具准则，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据规定，公司对上述新规则予以执行并变更相应会计政策，不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。 2、会计估计变更： 公司综合评估了本公司及各控股子公司的应收款项具体构成情况和长期待摊费用的摊销期限与受益期匹配状况，为了使公司提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司财务状况和经营成果，公司根据实际情况重新确定应收款项的信用风险特征组合及对应坏账计提方法和长期待摊费用摊销年限，自2019年1月1日起执行。 上述会计政策和会计估计变更详情请见公司于2019年4月30日在《证券时报》及巨潮网披露的公告编号为2019-028的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司新投资设立二级子公司德赛电池（长沙）有限公司，纳入合并报表范围。 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 董事长（签字）：刘其 2020 年 4 月 17 日