证券代码：600196           股票简称：复星医药         编号：临2017-115

债券代码：136236           债券简称：16复药01

债券代码：143020           债券简称：17复药01

             上海复星医药（集团）股份有限公司

          关于SISRAM MEDICAL LTD刊发招股章程

     及终止SISRAM MEDICAL LTD购股权计划的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、SISRAM MEDICAL LTD刊发招股章程

    上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年8月

21日及8月30日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发相关公

告，本公司控股子公司 SISRAM MEDICAL LTD（以下简称“Sisram”）已向香港联

合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）提交聆讯后资料集及经更新聆讯后资料集。

    就Sisram分拆并于香港联交所主板上市（以下简称“建议分拆及上市”）而

言，Sisram 已于2017年9月5日刊发招股章程。招股章程载有（其中包括）：(a)

全球发售中将提呈发售的Sisram股份数目详情、发售价范围及全球发售的其他详

情，及(b)有关Sisram的若干业务及财务资料。

    招股章程现可自  2017年  9月  5日起于  Sisram网站

(http://www.sisram-medical.com)及香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)查询及下载。招股章程印刷本可于2017年9月5日（星期二）上午九时正至2017年9月8日（星期五）中午十二时正的正常营业时间于以下列明的指定地点免费索取：(a)Sisram于2017年9月4日发布的混合媒介要约公告，(b)Sisram于2017年9月5日刊发的正式通告，及(c)招股章程。

    如招股章程所披露，根据全球发售将提呈发售的 Sisram股份总数将为

110,000,000股（假设超额配股权未获行使），占紧随资本化发行及全球发售（假

设为最低发售价）完成后已发行Sisram股份数目的约25%，以及126,500,000股

（假设超额配股权获悉数行使），占紧随资本化发行及全球发售（假设为最低发售价）完成后已发行Sisram股份数目的约27.71%。

    全球发售中的Sisram股份的发售价预期将不低于每股Sisram股份8.88港元，

但不超过每股Sisram股份12.35港元（不包括经纪佣金、香港证券及期货事务监

察委员会交易征费及香港联交所交易费）。

    基于根据全球发售将提呈发售的Sisram股份的数目及上述预期发售价范围，

如果全球发售落实进行：

    (a) Sisram的市值将为约3,907.2百万港元至约4,986.2百万港元（假设超

额配股权未获行使）及约4,053.7百万港元至约5,190.0百万港元（假设超额配股

权获悉数行使）；

    (b) 全球发售的规模将为约976.8百万港元至约1,358.5百万港元（假设超额

配股权未获行使）及约1,123.3百万港元至约1,562.3百万港元（假设超额配股权

获悉数行使）；

    (c) 紧随资本化发行及全球发售完成后，本公司（通过控股子公司）将间接持

有约51.05%的Sisram股份（假设为最低发售价及超额配股权获悉数行使）。

    就全球发售而言，Sisram股份建议的价格可能根据香港法例第571W章《证券

及期货（稳定价格）规则》予以稳定。任何建议稳定价格措施及其将如何受香港法例第571章《证券及期货条例》对该活动的规管的详情载于招股章程内。

    全球发售（包括优先发售）须待（其中包括）：(a)全球发售联席全球协调人（以下简称“承销商”）、售股股东与Sisram于2017年9月11日（星期一）或前后协议发售价，但不得晚于2017年9月18日（星期一），及(b)承销商根据：(i)由（其中包括）Sisram与香港公开发售承销商于2017年9月4日就香港公开发售订立的承销协议（以下简称“香港承销协议”），及(ii)由（其中包括）Sisram与国际发售承销商就Sisram股份国际发售订立的承销协议（以下简称“国际承销协议”）须履行的责任成为无条件且并无根据香港承销协议及国际承销协议各自的条款被终止后方可进行。

    二、终止Sisram购股权计划

    本公司于2014年8月27日及2015年6月29日分别召开的第六届董事会第三

十一次会议（定期会议）及2014年度股东大会审议批准了Sisram雇员薪酬激励计

划以及关于根据该等计划授予相关人士购股权的议案（以下简称“Sisram 购股权

计划”），详情请见本公司于2014年8月27日、2015年4月24日及2015年6

月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）刊发的相关公告。

    截至本公告日，Sisram并无根据Sisram购股权计划授出任何购股权。于2017

年8月30日，Sisram董事会议决终止Sisram购股权计划，惟须待Sisram股份之

全球发售完成后，方可作实。

    本公司股东及潜在投资者应注意，概不保证建议分拆及上市将会进行。本公司股东及潜在投资者于买卖或投资本公司证券时务须审慎行事。任何人士如对其状况或应采取的任何行动存在疑问，应咨询其自身的专业顾问。

    本公司将适时就建议分拆及上市作进一步公告。

    特此公告。

                                              上海复星医药（集团）股份有限公司

                                                                            董事会

                                                              二零一七年九月五日