招商证券股份有限公司

               关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司

           非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司本次部分限售股份上市流通的事项进行了认真、审慎的核查,核查具体情况如下：

    一、雄韬股份股本变动情况

    1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1189号文）批准，公司向社会公开发行人民币普通股3,400.00万股。经深圳证券交易所《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]447号）同意，公司股票于2014年12月3日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后总股本为13,600.00万股。

    2、2015年5月，以公司总股本136,000,000股为基数，向全体股东每10股

派2.200000元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东

每10股转增5.000000股。方案实施后公司总股本为204,000,000股。

    3、2015年9月，以公司总股本204,000,000股为基数，以资本公积金向全

体股东每10股转增5股。实施后总股本增至306,000,000股。

    4、根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1349号文），公司采用非公开发行方式发行人民币普通股44,113,207股，每股发行价格为人民币21.20元，股份性质为有限售条件流通股，上市日2016年8月26日。本次发行完毕公司总股本变更为350,113,207股。

    截至本意见出具之日，公司总股本为350,113,207股，尚未解除限售的股份

数量为233,528,737股。

    二、限售股份持有人所作的有关承诺

    本次申请解除股份限售的股东均承诺自新增股份上市之日起12个月内不得

转让。

    截至本意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了在认购股份相关锁定期限承诺，在限售期内没有减持本公司股票的行为；且不存在对本公司非经营性资金占用情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    本次限售股份可上市流通日期为2017年8月30日，本次解禁的限售股总数

为44,113,207股，占公司总股本的12.5997%。股份解除限售及上市流通具体情

况如下：

                                                                         单位：股

序  股东名称            持股账户           所持限售   本次解除   本次实际可上

号                                           股份总数   限售数量    市流通数量

     北信瑞丰  北信瑞丰基金-工商银行-华润

1   基金管理  深国投信托-银安 1号集合资   8,962,264   8,962,264       8,962,264

     有限公司  金信托计划

                申万菱信基金-光大银行-陕西

                省国际信托-陕国投财富尊享   4,811,321   4,811,321       4,811,321

                15 号定向投资集合资金信托

                计划

     申万菱信  申万菱信基金-光大银行-陕西

2   基金管理  省国际信托-陕国投兴荣3号   1,650,943   1,650,943       1,650,943

     有限公司  定向投资集合资金信托计划

                申万菱信基金-光大银行-陕西

                省国际信托-陕国投创增1号   1,415,094   1,415,094       1,415,094

                定向投资集合资金信托计划

                申万菱信基金-工商银行-方正    235,849    235,849         235,849

                定向增发1号资产管理计划

     宝盈基金  宝盈基金-浦发银行-平安信托

3   管理有限  -平安财富*创赢行健定增一号   6,603,773   6,603,773       6,603,773

       公司    集合资金信托计划

     财通基金  财通基金-工商银行-富春源通    139,151    139,151         139,151

4   管理有限  定增6号资产管理计划

       公司    财通基金-工商银行-富春定增   1,867,925   1,867,925       1,867,925

                宝利13号资产管理计划

                财通基金-工商银行-富春定增    139,151    139,151         139,151

                729号资产管理计划

                财通基金-工商银行-黑龙江龙    139,151    139,151         139,151

                商资本投资有限责任公司

                财通基金-工商银行-富春定增    561,321    561,321         561,321

                宝利25号资产管理计划

                财通基金-工商银行-北京枫丹     68,396     68,396          68,396

                投资管理有限公司

                财通基金-工商银行-人和定增    466,981    466,981         466,981

                1号资产管理计划

                财通基金-光大银行-财通基金    139,151    139,151         139,151

                -锦绣定增1号资产管理计划

                财通基金-工商银行-深圳市金    186,321    186,321         186,321

                色木棉投资管理有限公司

                财通基金-光大银行-上海通晟     91,981     91,981          91,981

                资产管理有限公司

                财通基金-宁波银行-西藏源乐     91,981     91,981          91,981

                晟资产管理有限公司

                财通基金-工商银行-富春定增     68,396     68,396          68,396

                1028号资产管理计划

                财通基金-工商银行-富春定增     68,396     68,396          68,396

                900号资产管理计划

                财通基金-光大银行-富春定增    139,151    139,151         139,151

                1030号资产管理计划

                财通基金-工商银行-富春定增     47,170     47,170          47,170

                986号资产管理计划

                财通基金-工商银行-富春定增     47,170     47,170          47,170

                987号资产管理计划

                财通基金-工商银行-创新择时     47,170     47,170          47,170

                1号资产管理计划

                财通基金-工商银行-富春定增    233,491    233,491         233,491

                享利1号资产管理计划

                财通基金-光大银行-财通基金

                -富春定增1150号资产管理计    139,151    139,151         139,151

                划

                财通基金-宁波银行-富春定增     91,981     91,981          91,981

                916号资产管理计划

                财通基金-工商银行-华辉定增    186,321    186,321         186,321

                3号资产管理计划

                财通基金-工商银行-华辉定增    139,151    139,151         139,151

                6号资产管理计划

                财通基金-工商银行-富春定增    139,151    139,151         139,151

                960号资产管理计划

                财通基金-工商银行-睿信定增    139,151    139,151         139,151

                4号资产管理计划

                财通基金-平安银行-天润资本    466,981    466,981         466,981

                管理（北京）有限公司

                财通基金-平安银行-天润资本    466,981    466,981         466,981

                管理（北京）有限公司

                财通基金-光大银行-财通基金     91,981     91,981          91,981

                -桂诚3号资产管理计划

                财通基金-工商银行-富春定增    139,151    139,151         139,151

                宝利18号资产管理计划

                财通基金-工商银行-富春定增    372,642    372,642         372,642

                增利13号资产管理计划

                财通基金-工商银行-富春定增    372,641    372,641         372,641

                宝利9号资产管理计划

                财通基金-工商银行-富春定增    466,981    466,981         466,981

                宝利19号资产管理计划

                财通基金-上海银行-富春定增    372,641    372,641         372,641

                797号资产管理计划

                财通基金-华泰证券-财通基金

                -富春精选定增 1 号资产管理    372,641    372,641         372,641

                计划

                财通基金-工商银行-中国对外

                经济贸易信托-外贸信托・恒盛    933,962    933,962         933,962

                定向增发投资集合资金信托

                计划

     第一创业  第一创业证券-国信证券-共盈

5   证券股份大岩量化定增集合资产管理   8,018,867   8,018,867       8,018,867

     有限公司  计划

6     彭斌                  -                2,981,134   2,981,134              0

                   合计                     44,113,207  44,113,207      41,132,073

    注：彭斌本次解除限售2,981,134股，全部处于质押状态，该部分股份上市流通前需先

解除质押。

    四、保荐机构的核查意见

    经核查，本保荐机构认为：

    公司本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时所做出的股份锁定承诺；本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定；截至本核查意见出具之日，公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

    因此，本保荐机构对雄韬股份本次解除部分限售股份并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

    （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

                          _____________           _____________

                              王昭                    吴茂林

                                                         招商证券股份有限公司

                                                              2017年月日