广州鹏辉能源科技股份有限公司

         2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，广

州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“公司”）根据证监会《上市

公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司《募集资金管理制度》，把2017

年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

     一、首次公开发行募集资金情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开

发行股票的批复》“证监许可[2015]533号”文核准，公司获准向社会公众公开发行人

民币普通股（A股）股票2,100.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人

民币14.87元，发行新股募集资金总额为人民币312,270,000.00元，扣除发行费用后，

实际募集资金净额为人民币278,190,000.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中

珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月21日出具了“广会验字

[2015]G14001480283号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

    截至2017年6月30日止，公司已累计使用募集资金281,842,514.71元，剩余募

集资金余额0元。首次公开发行上市募集资金已使用完毕，上述募集资金专户将不再使

用，根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金专户

公司已注销。上述募集资金专户注销后，公司与国金证券股份有限公司及募集资金专户

各银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》相应终止。

    首次公开发行募集资金2017年半年度使用情况见下表：

                                                                         货币单位：人民币元

                                            本期使用金             募集资金余额

               累计利息收入                      额

 募集资金净额   扣除手续费净   前期已使用金额

              额（含理财产品                  直接投入募  暂时补充流  购买理

                 收益）                     集资金项目  动资金余额  财产品   募集资金专户

                                                                    余额     存储余额

  8,190,000.00    3,652,514.71    281,818,714.11    23,800.60       -         -          0

    2017年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表一《2017年半年度募集资金使用情况对

照表》。

    二、非公开发行募集资金情况

    （一）基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州鹏辉能源

科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］3040号）核准公司非公

开发行不超过4,140万股新股。按照中国证监会对公司本次非公开发行新股的要求和股

东大会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商国金证券股份有限公司根据

询价情况，最终确定的发行价格为30.42元/股，最终发行数量为29,151,873.00股。本

次发行募集资金总额为886,799,976.66元，扣除发行费用20,355,565.92元后，实际募

集资金净额为866,444,410.74元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017

年3月8日对鹏辉能源非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验

字[2017]G16044060020号《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。

    非公开发行募集资金2017年半年度使用情况见下表：

                                                                        货币单位：人民币元

               累计利息收        本期使用金额                募集资金余额

 募集资金净额   入扣除手续                              暂时补充

              费净额（含理置换用自筹资  直接投入募集  流动资金  购买理财产  募集资金专户

              财产品收益） 金投入的金额     资金项目      余额      品余额      存储余额

 866,444,410.74   3,389,248.34   43,720,490.33   214,793,607.93     -     440,000,000  171,319,560.82

    （二）募集资金存放和管理情况

   （1）募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司

监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规

范性文件，公司于2017年3月31日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于修订公司募集资金管理制度的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

案》。

    公司及全资子公司河南鹏辉能源科技有限公司（以下简称“河南鹏辉”）开立了募

集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司等银行（以下简称“募集资金账户开立银

行”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了募集资金三

方监管协议（或四方监管协议）。公司总共开设了八个募集资金专项账户，相关专户仅

用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与国金证券股份有限公司及募集

资金专户各银行签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与深圳

证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行情况正常。

    公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便于募集

资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。公司审计部每

季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会报告。

   （2）募集资金专户存储情况

    本次募集资金到位后，公司为本次募集资金的存储和使用开设了专项账户，用于年

产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目、补充流动资金项目募集资金的存储和

使用。

    截至 2017年6月30日，募集资金账户存储情况如下表所示：

                                                                           单位：人民币元

                                             募集资金初始存   利息收入和理  截至2017年6月

 开户银行        银行账户         账户性质        放金额       财产品收益    30日银行余额

                                                             (已减手续费)

民生银行广

州分行营业       699469885       募集资金专户    50,000,000.00     214,504.78      214,504.78

部

工商银行广

州番禺康乐  3602898729100120829  募集资金专户   150,000,000.00     539,867.10     60,539,867.10

支行

中国银行广

州番禺沙湾     627568446626      募集资金专户   306,444,410.74    2,262,400.22    38,706,810.96

支行

兴业银行广   391160100100124619   募集资金专户   100,000,000.00     92,126.81       92,126.81

州番禺支行

兴业银行广   391160100100124129   募集资金专户   160,000,000.00     10,458.74       181,168.17

州番禺支行

华夏银行广   10956000000688490   募集资金专户   100,000,000.00     196,490.17     46,475,999.84

州珠江支行

花旗银行广      1763647222      募集资金专户        0          11,533.60      5,066,934.23

州支行

中国工商银

行驻马店文  1715128029100066727  募集资金专户        0          61,866.92     20,042,148.93

明路支行

        合          计                        866,444,410.74    3,389,248.34    171,319,560.82

   注：中国银行广州番禺沙湾支行的初始存放金额本来为306,947,445.63元，其中503,034.89

元为验资期间的利息。这里为了准确显示利息收入情况，把这个503,034.89元列报在上表中“利息

收入和理财产品收益”项下。

    （三）、2017年半年度募集资金的实际使用情况

   （1）募集资金使用情况对照表

    2017年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表一《2017年半年度募集资金

使用情况对照表》。

   （2）募集资金投资项目变更情况

    截至2017年6月30日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

   （3）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

    为保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已以自筹资金预先投入募集资金投资

项目。截至2017年3月31日止，本公司累计已投入资金4,372.05万元。公司召开了

第二届董事会第十八次会议，审议通过了以募集资金置换前期已投入“年产4.71亿安

时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金4,372.05 万元。

    审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投

入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16044060075号”鉴证报告。

保荐机构国金证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已

投入募集资金项目各自发表独立意见，一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投

资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公

司募集资金管理制度等相关规定。

   （4）募集资金投资项目对外转让或置换情况

    截至2017年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

   （5）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的使用情况

    2017年3月31日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集

资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币

                                                        7

                                                          亿元的闲置募集资金择机购买

安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自股东大会通过之日起一年内

有效，上述投资额度在决议有效期内可滚动使用。2017年1-6月公司使用募集资金累计

购买保本型银行理财产品116,000.00万元，累计赎回72,000.00万元，截至

                                                                             2017

                                                                                 年6月

30日理财产品余额为

                    44,000

                           万元。

    截至 2017年 6月 30 日，非公开发行项目已累计使用的募集资金金额为人民币

258,514,098.26元，占募集资金净额的比重为29.84%，未使用完毕的募集资金余额为

人民币611,319,560.82元，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

    三、募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

    公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的披露的有关

内容不存在差异。

    四、 募集资金使用及披露中存在的问题

    2017年上半年，公司严格按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，

对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未

出现违规情形。

                                              广州鹏辉能源新科技股份有限公司董事会

                                                                         2017年8月28日

附表一：

                                         2017年半年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                            单位：万元

募集资金总额                                       114,463.44          报告期投入募集资金总额                                    25,853.79

报告期内变更用途的募集资金总额                        不适用

累计变更用途的募集资金总额                            不适用            已累计投入募集资金总额                                    54,035.66

累计变更用途的募集资金总额比例                        不适用

                    是否已变更募集资金承                    截至期末累 截至期末投资进 项目达到预             截至报告期 是否达到预 项目可行性

承诺投资项目和超募资 项目（含部诺投资总额调整后投资本报告期投计投入金额  度（%）(3)＝  定可使用状 本报告期实现 末累计实现   计效益   是否发生重

       金投向        分变更）            总额（1）   入金额     (2)       (2)/(1)      态日期     的效益     的效益               大变化

承诺投资项目

绿色高性能锂离子二次    否     27,819.00  27,819.00      2.38 28,184.25        101.31%  2016年        560.19  732.44      是        否

电池扩建项目                                                                           5月末

年产4.71亿安时新能源

锂离子动力电池建设项    否     70,644.44 70,644.44 12,374.02 12,374.02         15.52%   在建                 不适用     不适用      否

目

补充流动资金项目         否     16,000.00 16,000.00 13,477.39 13,477.39         84.23%  不适用                不适用     不适用      否

承诺投资项目小计               114,463.44 114,463.44 25,853.79 54,035.66

超募资金投向

超募资金投向小计

       合计

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无

项目可行性发生重大变化的情况说明                  无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                无

募集资金投资项目实施地点变更情况                  无

募集资金投资项目实施方式调整情况                  无

                                              首次公开发行募集资金置换情况详见本报告期以前各期定期报告，这里不再赘述。非公开发行募集资金置换情况是：

募集资金投资项目先期投入及置换情况                在募集资金实际到位之前（截至2017年3月28日止），本公司前期对募投项目累计已投入4,372.05万元，根据公

                                              司第二届董事会第十八次会议，以募集资金置换前期已投入“年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的

                                              自筹资金4,372.05万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                绿色高性能锂离子二次电池扩建项目：在2016年及之前，曾经用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2016年12

                                              月31日暂时补充流动资金已全部归还。详见公司在2016年及之前年度发的公告。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因              无

                                              截至2017年6月30日，已累计使用的募集资金金额为人民币54,035.66万元，未使用完毕的募集资金余额为人民币

尚未使用的募集资金用途及去向                     61,131.96万元，其中购买理财产品余额44,000万元，专户存储余额17,131.96万元。剩余募集资金将继续用于募

                                              集资金投资项目支出。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况           无