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各领域都大涨 这次轮到隔膜了
2017-07-21 09:06:00
关键词:隔膜

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  权重调整,新能源产业链大涨,石墨烯、集体暴动,新能源产业链作为高景气度行业,最近一个月迎来长牛走势。中上游的锂矿、石墨电极、电解液持续炒作势头短期根本停不下来。

  电极、电解液大涨,作为重要一部分的隔膜,炒作还会远吗?


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  隔膜的作用就是把电池的正、负极分隔开来,防止两极接触而短路。是极其关键的组件,技术壁垒高,影响的容量、循环以及安全性能等特性。隔膜占成本约为25%,是重要一环。

  隔膜成为下一个爆发点主要有以下几个原因:

  需求端:新能源汽车产业链对需求量持续高速增长,带来了整个产业链的高度景气,特别是作为整个产业技术核心环节的锂电材料领域。

  2016年四大核心材料:正极、负极、隔膜和电解液的行业产值增速均超过50%。其中隔膜产值增速最高超过100%,2016年到2020年隔膜需求量从20%有望增速到60%,2020年隔膜需求量有望超过30亿平方米!

  技术端:隔膜被分为干法和湿法两种,技术壁垒较高之前一直被国外垄断,现在受新能源汽车政策鼓舞,国内隔膜行业技术不断进步。隔膜国产化率已达86%以上,干法隔膜早已完全实现了国产化;国产湿法隔膜的出货量也大增。技术进步推动国内出现一批明星隔膜企业,虹吸效应,会有越来越多技术企业加入隔膜生产大军。

  消息端:苹果与CATL(宁德时代新能源)正在进行一项基于保密协议的新能源汽车动力电池项目合作。对于电池材料是极大利好!

  那么A股隔膜企业有哪些呢?

  创新股份:隔膜龙头,收购上海恩捷100%股权。上海恩捷为锂离子电池隔离膜供应商,已与知名电池厂商如CATL、LG Chem、比亚迪、国轩高科等建立了稳定的合作关系并形成批量供货。

  沧州明珠:年产6000万平方米湿法隔膜项目上线,国内专业化隔膜明星企业。

  星源材质:2015年全球市场占有率已达到7%,位列全球第四。

  佛塑科技 :自身增加湿法隔膜生产线,旗下子公司金辉高科是传统传统湿法隔膜企业。

稿件来源: 同顺号
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