证券代码：600773                 证券简称：西藏城投        编号：临2017-042号

                       西藏城市发展投资股份有限公司

 关于2016年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中发行价格、发行数量的调整公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”、“上市公司”、“公司”）拟向上海市静安区国有资产监督管理委员会发行股份购买其持有的上海藏投酒店有限公司100%股权，拟向：厦门达沃斯投资管理有限公司发行股份购买其持有的泉州市上实置业有限公司14.99%股权，拟向厦门国锂投资有限公司、湖北东方国金投资集团有限公司、厦门西咸实业有限公司、湖北国能工业投资有限公司、上海明捷企业发展集团有限公司等5名法人以发行股份的方式购买其所持有的陕西国能锂业有限公司25.92%股权，拟以支付现金的方式向西藏国能矿业发展有限公司购买其所持有的陕西国能锂业有限公司15.29%股权，拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过5,077.65万元。

    二、公司2016年年度权益分派方案及实施情况

    本次重组的定价基准日为西藏城投第七届董事会第十五次会议决议公告日。在定价基准日至本次股份发行期间，西藏城投如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，上述发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。

    公司于2017年4月7日召开2016年年度股东大会，审议通过《关于2016年年度

利润分配预案的议案》，同意以2016年12月31日的公司总股本729,213,663股为基

数，向全体股东每10股派发现金0.1元（含税），不派送红股，不转增股本，本次利润

分配合计为7,292,136.63元。本次权益分派股权登记日为2017年5月18日，除权除

     息日为2017年5月19日，本次权益分派方案已于2017年5月19日实施完毕。

          三、发行价格、发行数量调整情况

          鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行

     价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

          1、发行价格调整

          本次发行股份购买资产的发行价格由原12.92元/股调整为12.91元/股，发行股份

     募集配套资金的发行价格由原不低于14.52元/股调整为不低于14.51元/股。

          发行股份购买资产的调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/(1+     总股本变动比例)=（12.92-0.01）÷1=12.91元/股。发行股份募集配套资金的调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/(1+总股本变动比例)=（14.52-0.01）     ÷1=14.51元/股。

          2、发行数量调整

          本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原90,377,075股调整为

     90,447,081股，募集配套资金的股份发行数量由原不超过3,497,003股调整为不超过

     3,499,413股。具体情况如下：

    项目                      交易对方                  成交金额（元）   调整前（股） 调整后（股）

               上海市静安区国有资产监督管理委员会        949,608,614.34   73,499,118   73,556,050

               厦门达沃斯投资管理有限公司                 165,890,145.42   12,839,794   12,849,740

               西藏国能矿业发展有限公司                    30,776,494.27            -            -

               厦门国锂投资有限公司                        17,954,632.37    1,389,677    1,390,753

发行股份购买

               湖北东方国金投资集团有限公司                15,378,182.88    1,190,261    1,191,183

    资产

               厦门西咸实业有限公司                         8,453,974.88      654,332      654,839

               湖北国能工业投资有限公司                     5,776,882.84      447,127      447,473

               上海明捷企业发展集团有限公司                 4,609,429.16      356,766      357,043

                                小计                    1,198,448,356.16   90,377,075   90,447,081

募集配套资金   待定                                        50,776,494.27    3,497,003    3,499,413

                                小计                       50,776,494.27    3,497,003    3,499,413

                                合计                                        93,874,078   93,946,494

          除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。

    公司于2017年4月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年4月26日召开的2017

年第19次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得

有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告。

    特此公告。

                                                       西藏城市发展投资股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                      2017年7月4日