证券代码 600135              证券简称 乐凯胶片            编号  2017-029

                        乐凯胶片股份有限公司

    2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相

关格式指引的规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位情况

    2015年4月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份

有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，公司非公

开发行人民币普通股30,991,735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为

599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额

为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，并经立信会计

师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信

会师报字〔2015〕第711254号）。

    公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集

资金专项账户内，并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协

议。

    (二)募集资金使用及结余情况

    上述募集资金存储专户，在本报告期内用于募集资金投资项目（以下简称

“募投项目”）支出2,127.16万元。截至2017年6月30日，累计支出22,108.04

万元。余额合计为34,762.72万元（包括使用闲置募集资金进行现金管理的

34,550万元，利息收入2,803.41万元，不包括闲置募集资金中暂时补充流动资

金的5,000万元）。

     二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况

     为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监

管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，结合本公司

实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的

存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使

用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

     公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司保定

朝阳支行(以下简称“工行保定朝阳支行”)、交通银行股份有限公司保定分行(以

下简称“交通银行保定分行”)、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支行(以

下简称“建行天威西路支行”)分别签订了募集资金三方监管协议，该协议与上

海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

     报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行

均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用

实行专人审批，专款专用。

     截至2017年6月30日，上述监管协议的履行不存在重大问题。

    (二)募集资金专户存储情况

     截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                        单位：元

    开户银行              银行账户            初始存放金额      截止日账户余额

工行保定朝阳支行      0409003829300062476    591,999,989.60          192,940.57

建行天威西路支行     13001665608050520908                  -           68,059.09

交通银行保定分行    136080790018010095738                  -       57,366,173.45

             合计                              591,999,989.60       57,627,173.11

注：截至2017年6月30日，募集资金银行专户余额为

                                                  57,627,173.11

                                                                元，不包括海通证券

理财资金1亿元、国泰君安证券理财资金1.9亿元以及补充流动资金

                                                              5,000

                                                                    万元。

      三、本年度募集资金的实际使用情况

     (一)募集资金使用情况对照表

      募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

     (二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

      截至2017年6月30日，除太阳能电池背板四期扩产项目-8号生产线外，

 其余募投项目均处于建设期，尚未产生效益，无法单独核算。其中：

      1. 高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目

      该项目已经完成厂房建设、设备安装、单体及联动化工试车和产品送样，实

 现小批量试产，正在筹备进行项目验收工作。因建设地点发生变化后整体建设延

 期，项目未正式投产暂无法单独核算效益。

      2. 锂电隔膜涂布生产线一期项目

      该项目已经完成厂房建设、设备安装、单体试车、联动化工试车和产品送样，

 实现小批量试产，正在筹备进行项目验收工作。因建设地点发生变化后整体建设

 延期，项目未正式投产暂无法单独核算效益。

      3. 锂电隔膜涂布生产线二期项目

      因市场环境等因素发生变化，目前，该项目正处于重新论证过程中。本着维

 护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期对上述项目加大

 了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较项目实施计

 划有所延迟，公司会根据项目的实际情况而调整实施进度。该项目尚未实施，无

 法单独核算效益。

      4. 太阳能电池背板四期扩产项目―14、15 号生产线

      因市场环境等因素发生变化，目前，该项目正处于重新论证过程中。本着维

 护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期对上述项目加大

了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较项目实施计

划有所延迟，公司会根据项目的实际情况而调整实施进度，目前无法单独核算效

益。

    (三)募投项目先期投入及置换情况

    募投项目先期投入及置换情况请参见公司2016年3月30日发布的《乐凯胶

片股份有限公司2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编

号：2016-008）。

    (四)用闲置募集资金补充流动资金及归还银行贷款情况

    结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使

用效率，降低公司财务费用，2015年7月17日，公司第六届董事会十九次会议

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募

集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，期限最长不超过一年（公告编号：

2015-034、035）。该笔款项已归还并于2016年7月5日公告，详情请参见《乐

凯胶片股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公

告编号：2016-022）。

    2016年7月11日，公司第六届董事会二十八次会议审议通过了《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金中的5,000万元

暂时补充流动资金，期限最长不超过一年（公告编号：2016-024）。该笔款项已

归还并于2017年7月4日公告，详情请参见《乐凯胶片股份有限公司关于使用

募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（编号：2017-017）。

    2017年7月5日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金中的5,000万元暂

时补充流动资金，期限最长不超过一年（公告编号：2017-018）。

    报告期内无使用闲置募集资金归还银行贷款的情况。

    (五)对闲置募集资金进行现金管理情况

           公司2017年3月28日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲

      置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在保障公司生产经营、募投

      项目建设等需求的前提下，使用不超过人民币3.6亿元的闲置募集资金进行现金

      管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限

      不超过12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事

      会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

           截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理34,550万元。

      详情如下：

                                                                            单位：万元

受托人             委托理财产品类型         委托理委托理财起  委托理财终止实际收回实际获得

                                         财金额   始日期       日期         本金金额   收益

工行保定朝阳支行    结构性存款                40,000 2015/5/29    2015/7/9        40,000    215.67

工行保定朝阳支行    结构性存款                40,000 2015/7/10    2015/10/13       40,000    499.73

交通银行保定分行    蕴通财富日增利90天       30,000 2015/10/15   2016/1/13        3,000    288.49

工行保定朝阳支行    结构性存款                5,000 2015/10/19   2015/12/18       5,000     32.05

工行保定朝阳支行    结构性存款                5,000 2015/12/18   2016/1/22        5,000     19.18

交通银行保定分行    蕴通财富日增利90天       15,000 2016/1/13    2016/4/13       15,000    160.89

工行保定朝阳支行    结构性存款                15,000 2016/1/15    2016/4/15       15,000    162.68

交通银行保定分行    蕴通财富日增利S款        6,000 2016/2/2     2016/10/16       3,000     63.99

工行保定朝阳支行    结构性存款                15,000 2016/4/15    2016/10/17       15,000     285.1

海通证券           本金保障性                10,000 2016/4/14    2016/10/12       10,000    204.63

交通银行保定分行    蕴通财富日增利S款        3,000 2016/4/14    2016/10/17       3,000      45.1

交通银行保定分行    蕴通财富日增利S款        2,000 2016/4/14    2016/10/18       2,000     30.23

海通证券           本金保障性                10,000 2016/10/17   2016/12/15       10,000     52.64

国泰君安           君慧一号                  3,000 2016/10/18   2017/4/18        3,000     47.96

交通银行           结构性存款                20,000 2016/10/19   2017/4/19       20,000    309.15

海通证券           一海通财                 10,000 2016/12/16   2017/3/16       10,000    102.22

交通银行保定分行    蕴通财富日增利S款        6,000 2016/2/2     2017/1/23          200      5.83

交通银行保定分行    蕴通财富日增利S款        6,000 2016/2/2     2017/2/17          250      7.83

海通证券           理财宝91天期V75号        4,000 2017/3/20    2017/6/18        4,000     43.88

交通银行保定分行    蕴通财富日增利S款        6,000 2016/2/2     2017/3/17          100      3.37

交通银行保定分行    蕴通财富日增利S款        6,000 2016/2/2     2017/5/15          400     15.46

交通银行保定分行    蕴通财富日增利S款        6,000 2016/2/2     2017/6/19          500     20.79

国泰君安           尧睿六十六号               6,000 2017/3/20    2017/9/18

受托人             委托理财产品类型         委托理委托理财起  委托理财终止实际收回实际获得

                                         财金额   始日期       日期         本金金额   收益

海通证券           理财宝182天期V42号       10,000 2017/4/20    2017/10/18

国泰君安           尧睿八十号                13,000 2017/4/20    2017/10/16

交通银行           蕴通财富，日增利91天       4,000 2017/6/20    2017/9/19

交通银行保定分行    蕴通财富日增利S款        1,550 2016/2/2

合计                         /               /         /           /          /      2,616.87

          (六)节余募集资金使用情况

           公司本期各募投项目正有序实施，没有出现将募投项目节余资金用于其他募

      投项目或非募投项目的情况。

          (七)超募资金使用情况

           本公司无超募资金的情况。

           四、变更募投项目的资金使用情况

           变更募投项目情况详见本报告附表2。

           五、募集资金使用及披露中存在的问题

           本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情

      况，不存在募集资金管理违规的情况。

           特此公告。

                                                         乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                                     2017年8月26日

   附表1：

                                                            募集资金使用情况对照表

   编制单位：乐凯胶片股份有限公司                                                                                          单位：万元

                    募集资金总额                                  59,067.35             本年度投入募集资金总额                               2,127.16

               变更用途的募集资金总额                              3,000.00

                                                                                      已累计投入募集资金总额                              22,108.04

              变更用途的募集资金总额比例                               5.08%

                                                                                     截至期末累计 截至期末投                               项目可行

               已变更项目,含部分募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本期投入金截至期末累计投入金额与承 入进度（%）项目达到预定 本年度实 是否达到预性是否发

  承诺投资项目    变更（如有）   诺投资总额   总额    投入金额(1)     额    投入金额(2) 诺投入金额的   (4)＝   可使用状态日 现的效益  计效益  生重大变

                                                                                      差额(3)＝   (2)/(1)       期                          化

                                                                                       (2)-(1)

高性能锂离子电池 高性能锂离子电池

PE隔膜产业化建设PE隔膜产业化建设 30,000.00  30,000.00   30,000.00   1,970.73  16,467.87   -13,532.13     54.89 2016年6月   不适用     否      否

     项目           项目

锂电隔膜涂布生产 锂电隔膜涂布生产   3,000.00   3,000.00    3,000.00     118.41   2,997.87        -2.13     99.93 2015年12月  不适用     否      否

   线一期项目      线一期项目

锂电隔膜涂布生产 锂电隔膜涂布生产  10,000.00  10,000.00   10,000.00                        -10,000.00           2017年4月   不适用     否      否

   线二期项目      线二期项目

太阳能电池背板四

期扩产项目―8号       无         4,000.00   4,000.00    4,000.00      27.63   2,601.50     -1,398.5     65.04 2015年9月    358.54    是      否

     生产线

太阳能电池背板四太阳能电池背板四

期扩产项目―14、15期扩产项目―14、15 13,000.00  13,000.00   13,000.00     10.39      40.80    -12,959.2      0.31 2017年1月   不适用     否      否

号生产线            号生产线

 合计                       60,000.00  60,000.00   60,000.00   2,127.16  22,108.04   -37,891.96    -          -         -        -       -

                                          高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目及锂电隔膜涂布生产线一期项目均已完成化工试车，实现小批量试产，正在筹备进行

                                      项目验收工作，因建设地点发生变化后整体建设规划延期；

 未达到计划进度原因（分具体募投项目）         锂电隔膜涂布生产线二期项目和太阳能电池背板四期扩产项目―14、15号生产线因因市场环境等因素发生变化，目前，该项目正

                                      处于重新论证过程中。本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期对上述项目加大了市场调研和工艺技术、

                                      设备的论证力度，致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延迟，公司会根据项目的实际情况而调整实施进度。导致未能达到计划

                                      进度。

   项目可行性发生重大变化的情况说明       无

  募集资金投资项目先期投入及置换情况          2015年6月29日，公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，

                                      同意以募集资金置换先期投入资金人民币3,912.90万元（公告编号：2015-026）。

                                          2015年7月17日，公司第六届董事会十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置

                                      募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，期限最长不超过一年（公告编号：2015-034、035）。该笔款项已归还并于2016年7月

                                      5日公告，详情请参见《乐凯胶片股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（编号：2016-022）。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况          2016年7月11日，公司第六届董事会二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲

                                      置募集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，期限最长不超过一年（公告编号：2016-024）。该笔款项已归还并于2017年7月4

                                      日公告，详情请参见《乐凯胶片股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（编号：2017-017）。

                                          2017年7月5日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募

                                      集资金中的5,000万元暂时补充流动资金，期限最长不超过一年（公告编号：2017-018）。

    募集资金结余的金额及形成原因            截止报告期末，除太阳能电池背板四期扩产项目―8号生产线外，其他各项目均未完工。募集资金扣减项目实际投入、补充流动

                                      资金，并加上利息收入后，资金余额为34,762.72万元。项目仍处于实施过程中。

        募集资金其他使用情况            无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

     附表2：

                                                             变更募集资金投资项目情况表

                                                                                                                              单位：万元

                                 变更后项目拟   截至期末计划                                           项目达到预定                是否     变更后的项

 变更后的项目      对应的原项目    投入募集资金   累计投资金额  本期实际投   实际累计投入   投资进度（%）   可使用状态日  本年度实现     达到     目可行性是

                                     总额          (1)        入金额       金额(2)      (3)=(2)/(1)        期         的效益      预计     否发生重大

                                                                                                                                 效益        变化

高性能锂离子电池  高性能锂离子电池

PE隔膜产业化建   PE隔膜产业化建      30,000.00     30,000.00    1,970.73     16,467.87          54.89   2016年6月     不适用       否         否

    设项目           设项目

锂电隔膜涂布生产  锂电隔膜涂布生产       3,000.00      3,000.00      118.41      2,997.87          99.93  2015年12月    不适用       否         否

  线一期项目       线一期项目

锂电隔膜涂布生产  锂电隔膜涂布生产      10,000.00     10,000.00                        0                  2017年4月     不适用       否         否

  线二期项目       线二期项目

太阳能电池背板四  太阳能电池背板四

期扩产项目―14、  期扩产项目―14、      13,000.00     13,000.00       10.39         40.80           0.31  2017年1月      不适用        否         否

15号生产线         15号生产线

     合计                            56,000.00     56,000.00    2,099.53     19,506.54        -             -           -          -          -

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）    详见公司于2015年9月18日发布的2015-046号《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》以及

                                               2015-047号《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》。

                                                  高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目及锂电隔膜涂布生产线一期项目均已完成化工试车，实现小批量试产，正在筹备进行

                                               项目验收工作，因建设地点发生变化后整体建设规划延期；

   未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）        锂电隔膜涂布生产线二期项目和太阳能电池背板四期扩产项目―14、15号生产线因因市场环境等因素发生变化，目前，该项目

                                               正处于重新论证过程中。本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期对上述项目加大了市场调研和工艺

                                               技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延迟，公司会根据项目的实际情况而调整实施进度。导致未能

                                               达到计划进度。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明       无