债券简称：17北方01                          债券代码：143039.SH

债券简称：17北方02                          债券代码：143303.SH

    （住所：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区）

     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

                  公开发行2017年公司债券

        2017年度第二次临时受托管理事务报告

                 受托管理人：世纪证券有限责任公司

      （住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层）

                           2017年10月16日

                                 重要声明

     本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司与世纪证券关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）、《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）编制。世纪证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

     本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为世纪证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，世纪证券不承担任何责任。

     一、本次债券的核准文件和核准规模

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]194号文核准，中国

北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过36亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式。

     2017年3月21日，发行人成功发行了第一期公司债券,发行规

模20亿元，票面利率为5.00%,期限为5年期，附第3年末发行人调

整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称为“17北方01”，

上市代码“143039”。截至目前，本期债券尚在存续期内。

     2017年9月20日，发行人成功发行了第二期公司债券,发行规

模16亿元，票面利率为5.12%,期限为5年期，附第3年末发行人调

整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称为“17北方02”，

上市代码“143303”。截至目前，本期债券尚在存续期内。

     二、本次债券的重大事项

     根据发行人于2017年10月12日公告的编号（临）2017-043号

《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于2017年累计新增

借款超过上年末经审计净资产40%的公告》，截至2016年12月31日，

发行人净资产金额为979,856.14万元；借款余额为356,070.70万元。

截至2017年9月30日，发行人借款余额为755,604.70万元；累计

新增借款金额为399,534.00万元，占发行人2016年末经审计净资产

的40.77%。

     截至2017年9月30日，发行人新增借款变动情况如下：

                                                                      单位：万元

   项目    2017年9月  2016年12月   变动数额占2016年末净      备注

             30日余额    31日余额                  资产的比例

 银行贷款   395,620.00   354,820.00   40,800.00       4.16%      主要在短期借

                                                                      款科目核算

 应付债券   358,758.90        -       358,758.90      36.61%      主要在应付债

                                                                      券科目核算

                                                                      主要在一年

                                                                      内到期的非

 其他借款    1,225.80     1,250.70      -24.90       -0.003%     流动负债、长

                                                                      期应付款科

                                                                        目核算

合计    755,604.70   356,070.70  399,534.00      40.77%

     发行人上述新增借款主要系公开发行公司债券用于公司经营发展所致，属于公司正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。本公告所示财务数据均为合并口径，2017年财务数据为未经审计数据。

     根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，世纪证券作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

     世纪证券后续将持续跟踪发行人公司债券重大事项情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

     三、债券受托管理人

机构名称：世纪证券有限责任公司

法定代表人：姜昧军

住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

联系电话：0755-83199599-8132

联系人：文闪

传真：0755-83199049

（本页无正文，为《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券2017年度第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）

                               债券受托管理人：世纪证券有限责任公司

                                                              年     月     日