中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

 公开发行2017年公司债券（第二期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过36亿元公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可2017[194]号文核准。根据《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）发行公告》，发行人2017年面向合格机构投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模人民币5亿元，可超额配售不超过11亿元。发行价格为每张 100元，全部采用网下面向合格机构投资者询价簿记的方式发行。

     本期债券发行工作已于2017年9月20日结束，实际发行规模为16亿元，

最终票面利率为5.12%。

     特此公告。

（此页无正文，为《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行 2017

年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

                           发行人：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

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                              主承销商（簿记管理人）：世纪证券有限责任公司

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