证券简称：通威股份        证券代码：600438          公告编号：2019-028
              通威股份有限公司

    公开发行A股可转换公司债券发行结果公告

    保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司

            联合主承销商：长城国瑞证券有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“发行人”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“通威转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1730号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“通威转债”，债券代码为“110054”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联合主承销商）”或“联合主承销商”）为本次发行的保荐机构（联合主承销商），长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞证券”或“联合主承销商”）为本次发行的联合主承销商。

  本次发行的可转债规模为50.00亿元，向发行人在股权登记日（2019年3月15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。认购不足50.00亿元的部分则由联合主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年3月18日（T日）结束，配售结果如下：

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          类别                配售数量（手）          配售金额（元）

    原有限售条件股东            1,187,774                1,187,774,000

    原无限售条件股东            2,533,220                2,533,220,000

          合计                  3,720,994                3,720,994,000

二、本次可转债网上认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年3月20日（T+2日）结束。联合主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

        类别          认购数量（手）  认购金额（元）放弃认购数量  放弃认购金
                                                        （手）      额（元）
网上社会公众投资者      69,122        69,122,000        1,384      1,384,000
三、本次可转债网下认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年3月20日（T+2日）结束。联合主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

      类别      认购数量（手）  认购金额（元）  无效申购数量  无效申购金额
                                                      （手）        （元）

网下机构投资者    1,208,500      1,208,500,000        0              0

四、联合主承销商包销情况

  本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联合主承销商包销，联合主承销商包销数量为1,384手，包销金额为1,384,000元，包销比例为0.028%。

  2019年3月22日（T+4日），联合主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联合主承销商指定证券账户。
五、联合主承销商联系方式

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  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

    1、保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层

    电    话：010-65608422

    联系人：于颖欣、朱正忠、张宁、李国庆

    2、联合主承销商：长城国瑞证券有限公司

    办公地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1栋2508

    联系电话：0755-22961375

    联系人：冯超

                                            发行人：通威股份有限公司
                    保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                  联合主承销商：长城国瑞证券有限公司
                                                    2019年3月22日
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（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

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                                                        年  月    日
（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

                    保荐机构（联合主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

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