证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2020－048 关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）于 2020 年 8 月 10 日召开第六届董事会第四十九次会议及第六届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于 <深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行 a 股股票预案> 的议案》及其相关议案。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算 （一）主要假设 以下假设仅为测算公司本次非公开发行摊薄即期回报的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 测算假设： 1、假设公司 2020 年 12 月 31 日完成本次非公开发行，该完成时间仅为公司 估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。 2、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化。 3、假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即 240,578,870 股，募集资金总额不超过 117,690.10 万元（不考虑发行费用的影响）。上述发行股份数量、募集资金总额仅为估计值，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量。 4、按照公司 2019 年全年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 13,499.79 万元、13,756.85 万元。 假设公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润相比上述 2019 年出现三种增长情形，并分别测算，三种增长情形依次是下降 10%、持平、增长 10%。 5、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。 6、在预测公司本次非公开发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司送股、公积金转增股本等其他对股份数有影响的因素。 7、未考虑预案公告日至 2020 年末可能分红的影响，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准。 （二）对公司即期回报的摊薄影响 基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，体情况如下： 项目 2019 年度/ 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 发行前 发行后 期末总股数（股） 801,929,568 801,929,568 1,042,508,438 情形 1、2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2019 年下降 10% 扣除非经常性损益后归属于母公 13,756.85 12,381.16 12,381.16 司所有者的净利润（万元） 扣除非经常性损益后基本每股收 0.17 0.15 0.15 益（元/股） 扣除非经常性损益后稀释每股收 0.17 0.15 0.15 益（元/股） 情形 2、2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2019 年持平 项目 2019 年度/ 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 发行前 发行后 扣除非经常性损益后归属于母公 13,756.85 13,756.85 13,756.85 司所有者的净利润（万元） 扣除非经常性损益后基本每股收 0.17 0.17 0.17 益（元/股） 扣除非经常性损益后稀释每股收 0.17 0.17 0.17 益（元/股） 情形 3、2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2019 年增长 10% 扣除非经常性损益后归属于母公 13,756.85 15,132.53 15,132.53 司所有者的净利润（万元） 扣除非经常性损益后基本每股收 0.17 0.19 0.18 益（元/股） 扣除非经常性损益后稀释每股收 0.17 0.19 0.18 益（元/股） 注：基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。 由上表可知，本次非公开发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，因此，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。 二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本将有所增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益水平，因此公司营业收入及净利润难以立即实现同步增长，故公司短期内存在每股收益被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 同时，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2019 年、2020年归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体 承诺事项的履行情况。 三、公司选择本次融资项目的必要性和合理性 （一）输配电设备信息化、智能化技术改造与扩能建设项目的必要性和合理性 1、项目建设的必要性 （1）进一步提升产品信息化、智能化水平，提高公司生产能力 伴随着我国输配电行业由传统电网向以“坚强智能电网”和“电力物联网”为基础的能源互联网全面升级，环网柜、分接箱、开关柜、智能成套柜等一二次融合输配电设备市场需求不断增长。现阶段，公司主要客户如南方电网、国家电网对信息化、智能化输配电设备的需求使得公司当下产品性能已无法满足客户需求。公司输配电设备的技术指标和生产工艺急需进一步改进。 基于此背景，公司拟通过改造现有厂房并购置先进生产设备，完成本次项目建设。项目建成后，一方面可以扩大产能规模，提升企业订单消化能力，另一方面能够提升产品生产过程的自动化程度，在扩大公司产品产能的同时，提高产品加工精度和信息化、智能化水平，并降低人力成本，为公司后续的发展打下坚实的基础。 （2）持续丰富产品类型，提升公司市场竞争力 配网自动化产品是国家政策重点支持的产品，也是未来市场发展的方向。但由于技术投入以及当前产能有限，公司配网自动化产品产量及收入占比较小。目前，公司产品结构已经定型，亟待优化和改进。同时，由于开关本体和机构的零部件几乎全部是外购或开模制造，产品质量改善也受到限制。 因此，本项目拟利用现有厂房，购置先进智能生产线，针对智能电网系列产品进行扩能生产，进一步丰富公司的核心产品类型，持续完善公司的产品结构，提高市场占有率，提升公司盈利能力。 （3）提升自主研发能力，满足企业长期发展需求 经过 20 年的发展，公司在输配电设备的开发、制造方面已积累了大量先进技术，同时本公司还培养了一批掌握中低压电气产品开发技术的专家。但是，公司在高压输配电设备领域掌握的核心技术相对较少，难以满足公司全类型输配电产品覆盖的需求。此外，由于输配电设备制造行业竞争日益白热化，因此只有保持持续创 新的能力，及时准确地把握技术、产品和市场发展趋势，才能保持企业的竞争优势，进而促进企业长期健康发展。 因此，本项目拟配套建设产品研发中心，项目建设可以提升公司产品研发效率以及自主创新能力。未来，研发中心将在提升现有产品质量的同时，根据市场需求，加速对高压输配电产品进行研发并掌握核心技术，为公司长期发展提供保障。 2、项目建设的可行性 （1）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 ①人员储备 公司坚持开放、平等、公平、进取的企业文化，强化员工内部核心凝聚力，多年来不断完善人才招、育、用、留、开发管理体系，通过培养在岗员工，不断引进优秀管理和专业人才，建立了一支高素质的人才队伍、培养了一批经验丰富、技术能力突出的的管理人员、技术人员、营销人员和生产人员。公司主要的管理人员及技术人员，在电力设备新能源行业均具有丰富的从业经验，对电力设备新能源行业具有深刻的理解，可以根据公司的实际情况和行业发展趋势制定清晰可行的发展战略，并带领公司实现持续健康发展。公司的人员储备为募投项目的顺利实施提供了有效的人才保障。 ②技术储备 公司以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势，致力于提供专业配网装备及综合解决方案，专业从事高可靠、全密闭、全绝缘、小型化新一代电气装备的研发、生产、销售、安装及配网综合解决方案。产品包括成套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、避雷器、电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品、APG 环氧树脂产品、管型母线、SMC 电气设备箱体等。 公司通过自主研发与外部引进相结合，成功地开发了一系列具有自主知识产权的高新技术产品，公司目前共拥有 8 项发明专利，98 项实用新型专利，9 项外观专利。在国内率先推出了 10kV 开关技术与硅橡胶绝缘技术相结合的开关型电缆分接箱。硅橡胶电缆连接器系列产品通过了荷兰 KEMA 高压试验室检测。公司率先推出的复合材料 SMC 电气设备箱体，受到电力系统的普遍关注和认可并得以越来越广泛的应用，产品系列符合电力行业的发展方向。 ③市场储备 当前，公司在广州、贵阳、北