证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2020-082 江西赣锋锂业股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1398 号文核准。本次发行的可转债简称为“赣锋转 2”，债券代码为“128126”。平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行的可转债规模为 210,800 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 8 月 5 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原 A 股股东优先配售， 原 A 股股东优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果 本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 8 月 6 日（T 日）结 束。 本次发行向原 A 股股东优先配售 13,431,640 张，即 1,343,164,000 元，占本 次发行总量的 63.72%。 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部 分）的网上认购缴款工作已于 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）结束。主承销商根据 深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下： 1、网上投资者缴款认购的数量（张）：7,550,221 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：755,022,100 3、网上投资者放弃认购的数量（张）：98,139 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：9,813,900 三、主承销商包销情况 根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券发行公告》中规定向原 A 股股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位， 网上申购每 10 张为 1 个申购单位，本次发行未产生余额张数。保荐机构（主承 销商）包销数量合计为 98,139 张，包销金额为 9,813,900 元，包销比例为 0.47%。 2020 年 8 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者 缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。 四、主承销商联系方式 投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下： 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 24 层 电话：0755-81917430 联系人：股权资本市场团队 发行人：江西赣锋锂业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 2020 年 8 月 12 日 （此页无正文，为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》盖章页） 发行人：江西赣锋锂业股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》盖章页） 保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 年 月日