经过上半年的低谷期之后，国内新能源汽车行业下半年将迎来了上行拐点。动力电池应用分会统计数据显示，2020年7月中国新能源汽车产量约9.6万辆，同比增长30.3%，环比增长4.9%；1-7月累计产量约44.8万辆，同比下降34.4%,较1-6月同比降幅收窄近8个百分点。

动力电池方面，数据显示，7月动力电池装机量约5.0GWh，同比增长6.2%，环比增长6.1%；1-7月累计装机量约22.5 GWh，同比下降35.3%，较1-6月同比降幅收窄近7个百分点。

从月度装机量表现来看，2020年动力电池装机量从2月开始呈逐渐增长趋势，同比降幅逐渐收窄，至7月同比增长由负转正。这也是今年以来，新能源汽车动力电池装机量首次实现同比、环比同步增长。

图1:2020年1-7月动力电池装机量走势 单位：GMh

数据来源：动力电池应用分会研究部

1、客车同比下滑过半 磷酸铁锂装机受挫

从细分领域来看，本月乘用车、专用车装机量同比均大幅增长，唯有客车装机量同比下滑近半。数据显示，2020年7月新能源乘用车动力电池装机量约3.6 GWh，占比71.7%，同比增长61.0%；新能源客车动力电池装机量约1.1 GWh，占比21.2%，同比下降55.2%；新能源专用车动力电池装机量约0.4 GWh，占比7.1%，同比增长214.2%。

从电池技术路线来看，本月受新能源客车装机量大幅下滑影响，磷酸铁装机量受挫，同比下滑超3成。数据显示，2020年7月三元电池装机量约3.2GWh，占比64.9%，同比增长55.9%；磷酸铁装机量约1.7GWh，占比34.4%，同比下降33.5%；锰酸装机量约20.6MWh，占比0.4%，同比下降42.2%；钛酸装机量约13.0MWh，占比0.3%，同比增长近24倍。

值得一提的是，本月磷酸铁虽然在其主流配套的新能源客车领域受挫，但在新能源乘用车和专用车领域的装机量较上年同期实现较大提升，分别增长128.1%和231.1%。可见，磷酸铁除在新能源客车领域占主导地位外，还在新能源乘用车和专用车的某些细分领域备受市场青睐。

图2:2020年7月动力电池技术路线及配套分布

数据来源：动力电池应用分会研究部

2、仅5家企业同比下滑 瑞浦能源跃升第六

从电池生产企业来看，2020年7月实现新能源汽车装机的电池生产企业共43家，其中排名前20企业的装机量合计达4.9GWh，占比98.9%。较上年同期，前20企业中仅5家企业的装机量同比下滑。

相较6月份，本月瑞浦能源、星恒电源、银隆新能源、蜂巢能源4家企业晋升前20强，而江苏春兰、比克、万向一二三、安驰新能源则跌出前20阵营。

6月装机量排名前20的企业依次是宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、力神、时代上汽、鹏辉能源、捷威动力、塔菲尔、盟固利、多氟多、中兴高能、江苏春兰、比克、三洋电机、万向一二三、安驰新能源、孚能科技。

值得一提的是，LG化学因特斯拉（上海）的持续增量，7月装机量同比暴增122618.4%，稳居中国市场装机量第2名。

瑞浦能源本月装机量103.81MWh，排名由上个月的第22名一跃进入本月前10强，排至第6位。其主要配套车型有乘用车和专用车，其中乘用车占其装机量的99.9%；配套车企主要有上汽通用五菱、云度新能源、威马汽车和徐工集团。

图3：2020年7月动力电池装机量排名前20企业

数据来源：动力电池应用分会研究部