2017年原材料市场最流行的一个字就是“涨”。2017年钴、锂的市场价格都出现不同程度的上涨。特别是钴,根据上海有色网数据,电解钴本月以来已经从47.7万元/吨上涨到最高51.5万元/吨,环比上涨10.44%。按照51.5万元/吨的成交价格,较年初上涨幅度超过了88%。
交响曲:《命运》开场点题 “涨涨涨涨!涨涨涨涨!”
近年来,随着全球电动汽车产业崛起,作为重要原材料的钴、锂价格水涨船高。由于矿产储量和产能的原因,我国严重依赖境外钴、锂资源,目前国内钴资源需求90%依赖海外进口解决,锂资源需求70%依赖海外进口解决。
有数据预测,2017-2020年全球碳酸锂需求量分别为21.91、25.09和29.30万吨,同比增长在10%以上。而根据行业数据服务商Roskill的预测,到2026年全球锂需求量将达到100万吨,年复合增长率将达到18%,其中主要的推动力来自于电池行业尤其是新能源汽车动力电池产业。由此,受到新能源汽车业迅速发展的影响,锂矿供需缺口将进一步加大,作为稀有资源的锂矿价值将有进一步提升空间,涨价将成为不可避免的市场趋势。
钴矿方面,钴全球已探明的储量非常低,大多伴生于其他金属矿床,使得开采分离技术复杂,开采成本非常高。而根据业内媒体报道,目前全球钴消费增长中大概有60%的比例来自中国,我国已成为全球最大的钴消费国。全球钴矿主要集中在刚果(金)、澳大利亚和古巴三国,截至2016年,刚果(金)探明的钴储量达到340万吨,位居世界第一,而我国钴矿探明储量仅有8万吨,钴矿储量极低。
据相关调研机构统计资料显示,2016年我国钴消费量约为4.58万吨,同比增加3.78%,其中电池材料消费量约为3.66万吨,占钴整体消费结构的78%。目前三元电池凭借较高的比能量受到了市场的青睐,钴需求量暴增,供需缺口被越扯越大。有机构预测2016-2018年,钴在冶金领域将出现每年1000-3000吨缺口。而根据机构调研资料,包括嘉能可、洛阳钼业、欧亚资源在内的钴供应商,短期内没有过多产能提升。
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事实上,在这场年度“抢夺”大戏之中有五股力量。第一股力量是国内外的矿业巨头,他们在上游矿产方面经营多年,掌握着丰富的上游资源,在上游领域拥有绝对的话语权,利于对成本和价格进行控制。
锂资源方面国外的SQM、FMC等,国内的天齐锂业、赣锋锂业等都是这方面力量的代表;在钴方面有数据显示,采矿业巨头嘉能可、洛阳钼业、欧亚资源和金川集团目前占据了全球60%的钴产量。通过资本的兼并购,矿业巨头们进一步提升了对全球锂钴资源的控制权,在钴锂资源量价齐升的当下,牢牢把握市场主动权,从而保证企业盈利。
第二股力量是新能源汽车企业。考虑到未来新能源汽车产业的发展,车企也加入到钴、锂资源“抢夺”队伍之中,以求为企业未来发展储备上游原材料,试图参与到钴、锂资源的议价体系之中,来保证企业未来发展的主动权。
第三股力量,新能源电池企业。由于钴、锂供应滞后,供需失衡导致价格波动频繁,为抢占市场先机,保障原材料供应,电池企业纷纷加强对上游资源的掌控权。
第四股力量,电池材料企业。电池材料企业大致上可以分为三类,一是矿业巨头直接经营的,如:赣锋锂业等;二是专注于材料制作的公司,如:当升科技、杉杉股份等;三是依托回收进行金属再生利用的企业,如:格林美等。这里主要指第二类材料企业。
第五股力量,就是各种跨界资本。这些企业大多数在其他领域早有建树,积累了充裕的资金。希望通过进军锂电业务,布局上游稀有矿产资源,刺激公司业务增长。
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业内人士向电池中国网表示,尽管国内外出现一股“钴锂”热,但事实上全球的钴锂资源早就被瓜分一空,可以购买到的矿山和股权少之又少。有道是,“你有张良计,我有过墙梯”,企业为了争夺上游资源可谓八仙过海各显神通。
中国工程院院士郑绵平向电池中国网介绍,我国现已探明的“盐湖锂”储量,青海盐湖有氯化锂约为1982万吨,西藏盐湖已经查明的储量1740余万吨,我国“盐湖锂”储量非常丰富。“盐湖”中的“卤水锂”成为近年来企业关注的焦点,包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、沃特玛、北大先行、诺德股份、华泰汽车等电池产业链企业纷纷向青海、西藏进军,“盐湖”产业迅速崛起。2017年是“盐湖”产业初见端倪的一年。企业产能逐步形成,盐湖提锂技术逐渐成熟。“盐湖”产能提速将成为2018年“盐湖”锂业的主要工作重心,期待“盐湖锂”产能释放,来平衡目前日益加剧的锂供需失衡。
国际钴巨头Cobalt27近日的“囤钴”行为让新能源企业的心跳出了嗓子眼。Cobalt27公告称,将发行 8500 万加元(约4.37亿人民币)的普通股以购卖720吨高等级金属钴。事实上该公司6月已购入2157.5吨钴,包括1486.5吨特级金属钴和671吨标准金属钴。
11月3日至12月8日,国际市场高等级钴区间价格涨幅达到10%和19%,低等级金属钴区间价格涨幅达到8%和7%。Cobalt27宣布大手笔收购金属钴被认为是钴价近期上行的一个重要推手。业内人士认为,Cobalt27更像是一个钴产品的ETF基金。Cobalt27的成立,将原本隐蔽的囤货行为转变为上市的类ETF产品,将大幅拓宽社会资金进入钴行业的渠道。Cobalt27的囤钴行为,已足够影响全球市场的价格,如果Cobalt27囤钴不息,将加速推涨价格。
除了Cobalt27这种矿业巨头资本运作导致钴价上涨外,世界最大钴供应国刚果(金)的政治局势也使得脆弱的钴供应链雪上加霜。2017年1月,有传闻刚果(金)将禁止钴精矿出口,国内外钴价格出现上涨。2017年10月,刚果(金)政府发布文件禁止未经加工铜及钴矿出口,再度导致国际钴价波动。而时值年底,刚果(金)国内政局动荡,业内人士认为有可能将再次引发钴价的上涨,未来保持钴价稳定的可能性则微乎其微。
总的来看,2017年钴、锂资源价格一路上涨、居高不下,对整个新能源产业的发展形成了一定的制约,对电池企业的技术路线选择也造成了一定影响。而围绕稀有矿产资源,企业积极争夺卡位,资本暗流涌动。不管未来钴、锂走势如何,电池中国网都将继续关注下去。
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